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大姆哥投顧推理財機器人 29日上線

2017-09-28 17:10經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

機器人理財在台灣金融市場漸受關注,年中宣布將針對國內核備境外基金建置機器人理財平台的大拇哥投顧,今(28)日表示,明日起該投顧建置的理財機器人「TAROBO」將正式上線。

「TAROBO」網站針所有境外基金做大數據分析,進行盡職調查,為每檔基金提供最新持債、持股明細,並進行「健康體檢」,挑出體質優良的潛力基金,讓投資人透過「具未來性的大數據」策略評估未來基金績效。

大拇哥投顧指出,投資人買基金,最關心就是基金績效,但過去績效不代表未來績效,目前市場並沒有能夠評估未來績效的工具可以使用,為此,大拇哥投顧運用大數據技術加上TAROBO投研團隊成員研究資歷,打造基金理財機器人TAROBO,幫投資人做好績效把關。

TAROBO理財機器人與一般基金及理財網站的不同之處,大拇哥投顧提出三大特色,提供投資人參考。

特色一:挑基金靠過去績效? TAROBO給你「具未來性的大數據」

TAROBO公布的基金資訊,除了審視過去績效,也深入剖析基本面及各項重要指標。因此,獲得大拇哥投顧列入嚴選的基金名單,是經過TAROBO全面「健康體檢」後評選為體質優良者。

以債券基金為例,TAROBO精算債券的到期收益率、存續期間等重點指標,藉此評估基金持債的「未來」價值與應對利率變化能力,另建立公司信用評等系統來掌握持債公司風險程度。至於股票基金,調查範圍從基金持股來剖析基本面。

例如預估未來每股盈餘成長率、預估未來本益比、市值營收比等多達50項以上指標,加上基金持股的產業集中度、流動性等風險指標,以及第三方評鑑機構評等,評估出各檔基金「未來」潛力。

特色二:投資組合任你配 模擬績效分高下

TAROBO網站提供三種建構投資組合的功能與回溯測試,投資人可依個人喜好,自行選擇達人自選(可自行設定股債比重產生專屬投資組合)、智能挑選(依風險偏好進行投資比例設定,再由機器人自動產生投資組合)或直選基金(不管任何股債比重,直接挑基金),再透過回溯模擬過去一段時間投資組合的報酬率、波動率及夏普值,挑選適合個人的投資組合,並可檢視表現是否優於大盤。

特色三:自動化追蹤績效 動態管理未來變化

TAROBO提供追蹤個別基金與投資組合表現的自動化機制,投資人可自行設定漲跌目標,當達到預設警戒區,TAROBO將發送通知,投資人即可掌握績效。另外也能動態掌握是否有更好的「大拇哥」評鑑基金,針對既有基金汰弱留強。

機器人大數據體質

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