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自認進取台灣投資人 資產配置超保守

2017-06-19 11:17聯合報 記者孫中英╱即時報導

美盛環球資產管理(Legg Mason)今天(19日)發布「美盛2017全球投資調查報告」,美盛投顧總經理王心如表示,有62%受訪台灣投資人都表示,「本國經濟不穩定」會是投資時最重要的考量,其次則是「全球經濟與政治不穩定性」、各占58%和57%,另外台灣投資人與香港投資人都自認是「全球最進取」的投資人。

王心如表示,調查發現,關於台灣經濟狀況,投資人排名第1的建議,沒有意外正是希望能「確保一個穩定的政治環境、占54%」最高,顯示台灣許多投資人都希望政治穩定以刺激經濟成長,其次依序為建議採取行動以刺激薪資成長、占53%,並確保強健的國際貿易、占49%。

另外,台灣投資人儘管自認「投資進取」,台灣投資人「資產配置」卻非常保守,王心如表示,調查發現,台灣投資人有高達72%的總資產配置仍在傳統防禦性資產類別當中,這些包括「現金或約當現金」、占比達30.7%,「固定收益」占29.3%,比例為全球第2高,另外還有7.1%投資不動產投資,及黃金與貴金屬、約4.4%。

王心如表示,台灣投資人的期望與實際投資報酬率之間有約-3.3%差距,高過全球平均值-21.%,若台灣投資人持續維持目前的「防禦性投資配置」,這個現象恐會持續下去,她說,台灣投資人不論老少,若想要增加潛在投資報酬率並達成其財務目標的話,都需要更謹慎檢視投資配置。

美盛投資全球管理資產總值7330億美元,每年都會針對全球投資人進行調查,今年的調查報告,包括台灣在內17個國家共1萬5300名投資人。調查也發現,科技對投資日益重要,全球投資人每5人就有3人會透過科技網路或線上服務做金融投資。

美盛環球資產管理今天(19日)發布全球投資調查報告,美盛投顧總經理王女如表示,台...
美盛環球資產管理今天(19日)發布全球投資調查報告,美盛投顧總經理王女如表示,台灣投資人期望政治穩定刺激濟成長。記者孫中英/攝影
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