降息預期、基本面穩健 REITs近三月漲逾6%

聯準會政策動向與降息時間點,雖未透漏明確時間表,但市場對於年內啟動降息的共識仍高,其中根據CMoney統計至21日,近三月全球 REITs 指數上漲近6.01%,基金表現亦水漲船高,同期間內表現漲多跌少,若一致以新台幣累積排行來看,近三月前十強基金報酬都超過2%。

其中,群益全球地產入息基金上漲6.8%表現最佳。群益全球地產入息基金經理人楊慈珍表示,美國總數據穩健,雖1月份消費者物價指數3.1%,高於市場預期,不過通膨緩降趨勢仍未變,經濟動能穩健提高後續聯準會貨幣政策運作彈性,而最到過往經驗,當聯準會暫停升息後,REITs 多呈向上走勢。

第4季 REITs 企業財報展望符合預期,多數產業租金呈溫和擴張走勢,承租率亦處健全水準,整體而言,REITs 基本面表現良好,且目前利率再度上升的機率低,借貸成本壓力可控,故今年不動產收購活動也可望逐步脫離最壞情況,加上現階段 REITs 市場價值面低估,具中長期投資價值。

楊慈珍進一步指出,在次產業方面,仍相對看好工業物流、數據中心、零售、商辦等相關標的表現。在工業物流與數據中心題材方面,隨著美國線上購物佔零售市場比例穩步上升,也進一步抬升對於物流中心之需求。

此外,美國工業物流新增供給面積也呈現逐季增加態勢,而受惠於運算需求強勁以及物聯網時代下對於資料雲端儲存需求顯著增長下,也同步帶動數據中心新增供給以及租金表現,故基本面而言此二次產業呈現穩健擴張,表現亦相對看好;零售與商辦市場則在基本面築底跡象浮現與評價偏低下,後續行情亦值留意。

基本面 美國 聯準會

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