日股飆上34年新高 日圓暫時回升 民眾此時該如何投資

日圓趨貶格局未變,加上日股大漲,民眾可投資以日圓計價的日股基金。記者陳儷方/攝影
日圓趨貶格局未變,加上日股大漲,民眾可投資以日圓計價的日股基金。記者陳儷方/攝影

儘管日本的國內生產毛額(GDP)數據意外疲軟,使日本原本位居世界第三大經濟體的地位已拱手讓給德國,日本股匯16日雙雙上漲,不僅日股飆上34年新高,日圓兌美元也暫時回升到150以上。但日股走強及日圓趨貶的態勢未變,此時國人該如何投資?

日本股市指標日經225指數16日早盤一開,飆上34年新高,創1980年代後期泡沫經濟破裂以來最佳表現。匯率方面,美元指數15日尾盤下跌0.48%,報104.25。美元兌日圓貶值0.43%,報149.93日圓,日圓暫時擺脫貶破150大關的陰影。

不過,日圓對美元匯率從今年以來開貶至今,加上新台幣相對日圓強勢,讓國人拿台幣換日圓也很有優勢,換日圓除了可以到日本旅遊購物外,便宜的日圓也可以拿來投資,例如指數不斷攀高的日股,投資以日圓計價的日股基金是最容易入門的方式。

去年11月,日圓匯價從150價位開始走升,一路升至12月的140價位,當時有人看升日圓至130價位,但2024年新年一開始日圓即走貶,2個月時間又貶回去年11月時的150價位。目前包括投資機構、經濟研究機構普遍認為,日圓匯價最多就是150價位區間。

日圓這波走貶與美元指數強升有關,主要是因為市場預期美國降息時間一再延宕,導致美元指數居高不下,美元獨強態勢下,亞幣均偏向貶值,只是貶值幅度不同而已。

匯銀人士指出,日圓持續走貶是因為美元持續走強,衡量目前情況,日本央行大概也只會口頭干預,提出一些說法來阻貶日圓,一切等到薪資談判取得加薪後,央行才有可能放棄負利率政策,日圓才會走升。

台經院景氣預測中心主任孫明德表示,日本央行已多次表態要放棄負利率政策的政策,但結果都沒有,原因很簡單,因為日本政府負債龐大,如果日本央行升息,債台高築的日本政府將很難承受,「說不定等到美國都降息了,日本央行還沒結束負利率」。

鉅亨買基金一份報告指出關鍵,不論日本是否取消殖利率曲線控制,以及是否結束負率政策,日本都不敢讓十年期公債殖利率升高至2%,因為以債務占GDP比率計算,日本政府是世界上欠最多錢的政府。

日本央行把利率壓到極低,日本政府只要支付微薄的利息就能負擔極為龐大的政府債務,如果日本十年期公債殖利率上升,政府就要支付更多的利息,因此研究報告認為,日本央行不會讓十年公債殖利率走揚,只要不升高,日圓就不會真的強,會維持偏弱格局,價位就是150日圓兌一美元左右,也因此日股有理由可維持良好表現。

日圓 日本央行

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