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投資高股息+ESG ETF 竟能年賺18%

統計至2020/11/9。資料來源:彭博資訊
統計至2020/11/9。資料來源:彭博資訊

台灣ETF市場在高股息產品率先引領風潮,ESG投資興起造就第二波熱浪,投資人想一次網羅,台股中有單一產品能打造「1+1」的組合,也有一檔產品就涵蓋2趨勢。其中,若以人氣最高的元大高股息(0056)和有「低價版0050」稱號的元大臺灣ESG永續ETF(00850)回測舉例,近年來最佳的年化報酬率可達18%。

目前0056和00850價格相近,前者要價28,000多元,後者約27,000元,以例子來看,共同買2檔績優ETF用不到5萬元,有機會打造年化報酬率一成的投資組合。且兩檔都是年配息,一年共領息2次,平均配息率介於3%至6%,高出定存二到五倍。

根據彭博統計,0056追蹤的「台灣高股息指數」及00850追蹤的「台灣永續指數」,受惠近年台股翻漲,中長期都繳出不錯績效,尤其與台灣50指數成分股高度雷同的00850,更自成立來呼應「低價版0050」稱號,表現和元大台灣50(0050)亦步亦趨。

對於想投資高股息和ESG的投資人,除了選擇兩種主題合而為一的產品,在單一產品有優異績效下,共同投資也有機會拿到好績效,且以0056和00850來看,目前僅重複13檔成分股,在00850合計權重不到9%,還可望做到較單一產品分散風險的組合。

以彭博統計到本周一(9日)為止,0056所追蹤的台灣高股息指數近一年含息報酬率為7.7%,近二年32.3%,近三年35.7%;兩年與三年換算的年化報酬率分為15%、10%。

00850因有台積電(2330)等多檔權值股加持,績效較為領先,其指數近一年報酬率達19.5%,近二年47.2%,近三年42%,兩年和三年的年化報酬率各有21%和12%。

而若是50%投資0056和50%投資00850,回測近一年指數的報酬率為13.4%,近二年39.5%,近三年38.8%,在兩年期的年化報酬率仍達18%,近三年也有11%。

值得注意是,上述投資人即使拿一半的資金配置在0056,總報酬率仍和單買00850相差不遠,「七二法則」來說,這樣的組合若能持續平均有10%報酬率,約7.2年能讓本金翻倍。

投信法人分析,想共同網羅高股息和ESG,因市場上有單一產品涵蓋2趨勢,投資人普遍認為投資就要買綜合型產品,但從回測來看,分散投資兩檔產品也不錯,並能兼配息、風險分散的優勢。

今年以來,0056、00850則分別累積4.2%、14.9%報酬率,均繳出正報酬。

至於綜合型產品,以MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數為例,近一年指數報酬率為4.1%,近二年24.6%,近三年26.9%,兩年和三年期的年化報酬率各為11%及8%。

高股息

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