去年全球SSD模組廠品牌排名 金士頓、威剛分居冠亞軍

TrendForce旗下半導體研究處調查去年全球SSD模組廠自有品牌在通路市場出貨排名,受惠於NAND Flash價格急速下滑,去年全球通路SSD出貨量約1.31億台,年增近60%,普及度進一步提升,金士頓(Kingston)、威剛(3260)、金泰克(Tigo)分居前三大模組廠品牌。

這次全球SSD模組廠的排名報告,依據過往以各模組廠「自有品牌」在通路市場的出貨量為計算基礎,NAND Flash原廠並沒有包含在內,才能實際顯示出全球前十大模組廠排名。

統計前十大模組廠的出貨量約占整體通路市場61%;另以SSD競爭版圖來看,三星(Samsung)、鎧俠(Kioxia)、威騰(WDC)、美光(Micron)、SK海力士(SK Hynix)、英特爾(Intel)等原廠出貨占整體通路市場約35%,模組廠的出貨量占比則約65%。

金士頓在NAND Flash均價持續下滑的態勢中逆勢操作,以26%市占穩坐龍頭;威剛是台廠中少數專注通路市場SSD產品經營的企業,除持續耕耘品牌價值,更進一步開拓高階電競市場,透過多元化的產品方案,以及彈性的定價策略,市占表現較前一年提升。

去年中國SSD模組廠受到價格下滑導致部份廠商退出供應行列,部份陸廠無法穩定供貨SSD產品。金泰克早在建立初期,建設完整廠內生產體系與齊全的產品線,去年推出工控SSD方案,市占位居眾陸廠之冠。

TrendForce表示,四至十名反應出中國通路市場持續成長,進而帶動陸廠排名,但幾近無差別的市占反應出中國市場競爭仍激烈,導致更多二、三線廠商因無法獲利選擇退出。

台廠除受到中國市場出貨量因陸廠興起而擠壓,加上在通路市場的佈局略顯保守,僅威剛與創見上榜,顯示出台廠銷售策略的改變,轉而投注更多資源於工控及OEM市場,恐讓台系品牌總市占在未來持續下滑。

從陸廠來看,銘瑄(MaxSun)、七彩虹(Colorful)、影馳(Galaxy)都已深耕中國電競市場多年,雖具一定知名度,但三家企業皆於同質性高的通路市場競爭,不易提升出貨量,其中銘瑄藉由推出更多元的SSD產品,擴展不同銷售通路,其出貨量仍維持上升態勢。

台電(Teclast)及聯想(Lenovo)則是倚靠齊全的市場通路,市占率逐步上升,排名也較前年進步。雷克沙(Lexar)則在江波龍(Longsys)入主後,積極運用集團資源衝刺品牌通路市場,受到原廠在供貨與價格給予的支援,其出貨量快速成長,去年終於擠進前十名。

至於2018年進入前十名的 建興電(Lite-On),今年7月完成和鎧俠的購併後,為發揮集團綜效,將會進一步整合全系列產品滿足企業級、PC OEM及通路市場,在鎧俠的價格支持,加上本身SSD IC研發能力,有機會在通路市場占有一席之地,於2021年後重返前十名。

中國重量級模組廠之一的佰維(BIWIN) ,自2016年取得HP存储全球授權以來,不斷著墨通路市場經營,後續成長力道不容小覷。除了上述廠商外,仍有許多後進者想要分食中國市場大餅,國科微(GOKE)藉著研發SSD主控IC的資源,規劃推出品牌SSD產品,期望能透過產品差異化及國產化優勢獲取一席之地。

TrendForce認為,整體而言,今年通路市場出貨預估較去年衰退近10%。NAND Flash價格受整體市場供過於求衝擊,明年價格仍持續走弱,加上Intel與SK Hynix的併購事件,原廠開啟市場重整的序曲,模組廠的市場版圖分布將出現變化。

SSD 模組廠

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