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無懼政治雜音干擾 美股重拾動能

上周全球無重大事件,雖有部分來自政治的雜音,但市場整體仍為平靜;根據美銀美林引述EPFR統計顯示,上周除亞洲、非洲中東等地區呈現微幅淨流出外,其餘地區股票市場資金皆呈淨流入狀態,其中美國股市更是淨流入達71.1億美元,重拾動能。

安聯投信表示,美國總統川普上周正式簽署香港人權與民主法案,招致中方反彈,市場擔憂正在進行中的貿易談判可能受到影響,然而由於雙方後續發言皆保持克制,加上美國上周公布的最新經濟數據多優於預期,股票市場仍呈漲勢,四大指數單周皆收紅,其中納斯達克更以1.72%領漲美股,輔以流入的資金量能支撐,量價同步成長。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示,來自政治方面的雜音仍對市場帶來干擾,隨著香港局勢持續成為美中關係的熱點之一,相關消息也對牽動著金融市場的情緒;不過謝佳伶進一步指出,突如其來的消息的確會對市場帶來波動,然而對投資人來說,由於投資眼光應放得更加長遠,故標的資產的基本面以及其所處經濟體穩定度,也是不可忽略的觀察重點。

謝佳伶指出,觀察全球經濟體,美國仍為其中動能相對強勁的驅動主力之一,從近來關鍵數據來看,包括美國商務部上周最新公布的第三季國內生產總額(GDP)、10月份消費者支出等數據皆較前報上修或優於預期,加上聯準會(Fed)於上周公布的褐皮書報告中也指出美國經濟近來溫和擴張,而關稅對於企業成本的衝擊也有望得到控制,美國整體經濟持續穩健,故此時若可緊靠美國相關資產,並在配置上以包括驅動資產成長的成長股、提供債息的高收益債以及攻守兼具的可轉債作為核心資產,有望以穩健步伐應對市場擺盪情緒,使資產持續成長。

在台股部分,安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,受到川普簽署香港人權法案帶來的緊張情勢影響,加上外資長假前調節賣壓出現,台股重要權值股暫時熄火,11月29日收盤時指數跌破11500大關,失守周線,但月線仍收紅。

從資金面觀察,廖哲宏指出, 29日外資轉買為賣,但11月整體統計下來外資仍累積買超超過700億元,此外雖然美國聯準會(Fed )今年應不會再次降息,但其自11月起至明年第二季的每月600億美元購債計畫,仍可被視為貨幣寬鬆政策,進而有利於資金行情對市場激勵的延續。

觀察族群,廖哲宏表示受惠於iPhone銷售氣勢續強以及新發表的Airpods Pro熱銷緣故,科技族群在第四季仍然熱絡,此外由於包括聯發科及高通等公司陸續發表5G手機晶片,明年5G手機拉貨動能值得期待;在操作策略方面,由於指數仍處相對高檔,主動選股策略將是在此時發掘資本市場中成長機會的較佳策略。

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