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陳慧明:美中協議簽不簽 關注四重點

2019-05-06 20:09經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

今年陸股急漲,卻因川普兩則推文,今(6)天上證指數到創業板全線崩跌,香港聚芯資本管理合夥人陳慧明指出,在川普對貿易戰談判施加壓力,後市須關注中國回應,並應同步注意孟晚舟辯護進展、及近期舉行的布拉格5G安全會議。

陳慧明指出,市場提到此次惹惱川普是中國時間換取空間的策略,他相當認同。事實上,過去一年,中國爭取到時間,作為積極,包括設立科創板,強化科技實力的企圖一表無疑,對國際事務的參與度更高,談判力不減反增,這些美國都看在眼裡。

從資本市場變化來看,短短一年,中國市場從空頭轉成大多頭,是顯而易見的突破,因此不難理解,川普在協議拍板前,再給中國一擊,且美國已數度強調,中國簽署還要落實,等於要求對方盡速攤牌。

陳慧明認為,美中貿易談判複雜,特別是智慧財產權,強制技術移轉認定及補貼政策取消如何執行,涉及中國底線,雙方要達成共識的挑戰大,周五可能簽署協議,也可能無果,投資人要做好不如預期的準備。

他進一步點出,雙方到底會不會簽?此次爭端再起的影響有多久?關鍵在中國回應。

過去經驗,美國施壓,對中國不見得有效,這次也很難說,但中國通常不會一翻兩瞪眼的回應,因此投資人能做的就是等,再來判斷中國還有多少籌碼,雙方可能如何進展。

此外,他也提到,川普推文可能不是偶然,就在近幾天,美國有不少動作,對中國防衛再度提高。一是高通要求華為支付專利權利金,二是美國要求剝奪華為首席財務長孟晚舟的辯護律師資格,三是美方召集32個西方國家,在布拉格舉行5G安全會議,卻獨漏中國代表。

他說,這些事情看來單一,卻有美國劍指中國的共同影子,足見美國還是關切中國技術威脅與國安保障,「美中貿易戰本來就不是短期能解決,即使之前釋出很多利多,並不代表風險消失。」

「Keep straight forward是不對的。」現在波動再起,陳慧明更呼籲防禦的重要。

前知名外資半導體分析師、現任香港聚芯資本管理合夥人陳慧明。 報系資料照
前知名外資半導體分析師、現任香港聚芯資本管理合夥人陳慧明。 報系資料照
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川普華為貿易戰

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