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ESG的領航者

2018-09-14 17:00聯合線上/ 張晉芳

近年來,ESG/SRI/CSR在國內受到愈來愈多的關注。從名稱來看,不論是環保、社會與公司治理(ESG)、社會責任投資(SRI)或企業社會責任(CSR),指的都是在投資過程中,融入對於社會與環境的考量,藉由投資改善社會與環境,促進永續經營,獲利也才能持久。

永續投資與個人息息相關,全球暖化、氣候異常與污染是人人都可以看到的景象。近年來,投資人開始了解到,投資選擇可以直接影響生活方式、環境與投資回報。這樣的風潮也已從歐美吹到亞洲,愈來愈多的亞洲政府、企業與個人知道本身必須採取行動,以保護自己的生活方式。

以法國巴黎資產管理為例,早在2001年就關注ESG議題,到2017年底,ESG團隊已有跨領域的十位專家,融入ESG分析的管理資產已達2,780億美元*。不但如此,法國巴黎資產管理還積極參與相關組織,成為專業領域的意見領袖,並且在相關領域投資獲獎連連。

*資料來源: BNPP AM,2017年12月

氣候異常 水資源管理日益重要

以水資源來說,在氣候異常狀態頻頻爆發之際,水資源的管理日益重要。法巴百利達水資源基金(基金之配息來源可能為本金)就追求掌握水資源的商機,包括用水處理、省水與再利用科技、基礎建設的安裝與維修、廢水處理、水質淨化等。

在2011年,法國巴黎資產管理已將ESG的投資政策嚴格應用到所有的投資決策中,採用聯合國全球盟約的原則,作為評估企業的標準,這些原則包括人權、勞工、環保、反貪腐等十大原則。過程經過層層篩選,嚴格把關。

此外,法國巴黎資產管理更進一步持續檢驗特定產業,包括棕櫚油與木漿、核能、燃煤發電、爭議性高的武器、石棉、油砂、農業、菸草等。證明法國巴黎資產管理對產業掌握度高並且深入研究。

對投資標的進行ESG評分

法國巴黎資產管理在進行投資時,會對標的公司進行ESG評分,結合量化數據與質化深度分析。首先,會對個別企業進行量化評分,滿分為100分,其中產業特定指標最多占60%,跨產業的ESG指標則至少占40%。

量化過程結束後,緊接著是質化分析,針對企業在諸如氣候變遷等ESG議題的表現來給分,並且與同業相比較。在整體評估之後,將企業的整體ESG評分從1排到10,1為最高等。

資料來源: BNPP AM,2018年8月
資料來源: BNPP AM,2018年8月
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對於不同的產業,ESG的比重就不相同。以礦業來說,環保(E)與社會(S)的比重各占35%,公司治理(G)則占30%;對於食品製造商來說,這三者的比重依次為30%、40%、30%;如果要評估銀行業,則公司治理的比重就要占到60%,其他兩者各占20%。

法國巴黎資產管理會藉著投資企業的機會,與企業互動,並透過投票等方式來提高企業對ESG的重視。研究更發現,重視ESG的企業營運能力強,長期的股價表現也比較好。

法國巴黎資產管理致力於可持續與責任投資,期望能帶給投資人更穩健的長期投資績效,也為企業社會責任盡一份心力。讓我們為了更美好的世界而投資。

警語

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市110信義路五段7號71樓之一(C室) Tel: (02) 7718-8188 (106) 金管投顧新字第028號

【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議,且已盡力提供正確之資訊,投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險,且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時,應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本公司備有近12 個月內由本金支付配息之相關資料,並揭露於公司網站。股票型基金月配息係依基金投資組合於當年特定時間點之對比指標或投資組合股利率為決定基準,並參酌市場環境分析,每半年決定未來半年之配息金額,基金配息政策乃以避免過度侵蝕本金為目標。股票型基金之配息類股的配息來源可能為本金。投資人並可至法銀巴黎投顧網站(www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。MKT-2018-0817

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