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金管會核准國內首檔私募股權基金 鎖定永續產業

2017-10-27 17:45經濟日報 記者徐念慈╱即時報導

國泰投信籌備成立全資子公司從事私募股權基金業務,昨(26)日獲金管會正式核准,未來該子公司董事長由國泰投信董事長張錫兼任,由國泰投信協助引介國內專業投資機構做為合夥人,投資私募股權基金。

金管會在今年8月開放投信業跨足私募股權基金(Private Equity Fund),為響應主管機關開放政策,國泰投信將推出首檔PE Fund,預計鎖定台灣永續發展關鍵產業:循環經濟、綠能科技及其他亮點產業。由於台灣水資源匱乏,再生水、水回收處理需求迫切,此外,落實非核家園政策,電力備載容量不足,再生能源扮演供電穩定重要角色,找尋符合永續經營又能響應政府政策,並能提供長期投資具穩定收益之標的為主。

張錫指出,在精挑細選下,目前已找到值得投資的電廠,投資十年的年均收益可達5%。基金投資策略將以長期投資、報酬穩健、環境永續及民生必需四個面向,針對循環經濟、綠能科技及其他亮點產業進行布局,實際投資內容將以水資源處理運用、太陽能等再生能源為主,募集規模為新台幣100億元。

未來PE Fund的策略,將師法國外私募股權基金架構,採有限合夥制度,專業化管理投資標的,尋找投資資產屬性為產業進入門檻高、政府鼓勵發展,且具備長周期循環、抗景氣波動、報酬穩定的特性,還要能夠配合當前環境永續共榮、實現社會企業責任的相關公司,極適合保險業、退休基金、政府基金等專業投資機構投資。

國泰投信擁有專業的投資團隊,加上有集團資源為後盾,提供未來在PE Fund的投資操作上的支援。國泰金控深耕綠色金融多年,在相關產業的投資及相關業務擁有多年經驗,包括國泰世華銀行2010年起提供太陽能電站專案融資,為國內最大太陽能電站融資銀行,國泰人壽自2014年參與多家新能源科技廠商合資設置太陽能發電廠,以及國泰產險自2010年起承保水力發電電廠及太陽光電發電設備建造階段之營造工程險,2016年更承接離岸風電工程保險業務,為國內首家提供離岸風機保險保障之產險公司。

私募股權基金(PE Fund)是以私募方式募集以股權或權益投資為主的基金,投資在創新企業,PE Fund通常會控制所投資公司的管理,由於投資期長、直接投資於實體經濟,可能帶來的豐厚收益也受投資人青睞。PE Fund的發展在台灣還在起步階段,適合投資的對象也比較小眾,但在國外已有多年的經驗,而未來如中國「一帶一路」相關建設商機,退休養老基金等,都將是私募股權基金的投資熱點。

國泰人壽太陽能發電保險

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