TrendForce:疫情影響 今年智慧手機生產量年減11%

據TrendForce旗下半導體研究處表示,第3季全球智慧型手機生產表現受惠於防疫鬆綁與旺季節慶需求帶動,以及部分品牌擴大生產目標欲銜接華為(Huawei)釋出的市占空間,推升第3季生產總量達3.36億支,季增20%,達近年來單季最大漲幅。

展望第4季,預期市場將持續受到華為禁令的效應影響,受惠的各品牌仍將維持積極的生產備料模式,加上蘋果(Apple)新機挹注,該季生產總量可望達3.51億支,季增4%。整體而言,2020下半年的單季生產量雖不及去年同期,但就季度成長力道而言,可察覺市場已逐漸自疫情的頹勢中復甦。然疫情危機依舊是最大干擾因素,加上國際情勢的不確定性、晶圓代工產能限制等,未來產業發展趨勢仍有變數。

三星(Samsung)第3季生產量為7,800萬支,市占位居全球第一,季增近42%,反映該品牌的主要銷售區域歐、美等地,在各國政府的補貼政策下銷售回溫。第4季隨著歐、美等地的節慶舖貨結束,以及蘋果新機發表的排擠效應,預估三星的生產量將下修至約6,200萬支。

OPPO(包含OPPO, OnePlus, realme)、小米(Xiaomi)第三季的生產量分別為4,500萬支及4,450萬支,季增64%和51%,由於生產數量接近,故並列全球第二。OPPO、小米、Vivo皆因預期成為華為市占衰退後的主要受惠者而提高生產目標,第四季將延續此態勢,唯晶圓代工產能緊缺將導致生產目標無法被滿足,基於當前狀況,預估OPPO、小米第四季生產量為4,700萬支及4,600萬支。

第三季蘋果受到新機延後發表影響,生產量僅4,200萬支,季增2%,與華為並列全球第四。第四季新款iPhone 12系列皆搭載5G應用,儘管相較iPhone 11其物料成本(BOM cost)有所增加,然蘋果也採取積極定價策略因應,以提振高階手機市場買氣,此外,受惠於華為高階手機的轉單挹注,其第四季生產量將上看7,410萬支以上。

第三季華為生產量為4,200萬支,季減19%,與蘋果並列全球第四。由於第四季無新機推出,預估生產量將下修至3,000萬支,然榮耀的拆分將不影響TrendForce針對華為全年的生產目標預測。華為在中美關係緊張後所採取的高庫存策略,有助減緩8月17日美國第三波制裁帶來的衝擊,而基於平衡季度生產表現的考量,未來也將以穩定各季生產量為主。若相關零組件供應商未能及時取得對其出貨許可,則華為將在2021年第一季末或第二季面臨零組件供給斷層。

排名全球第六的Vivo,同樣預期將受惠於華為釋出的市占而提高市場舖貨,故第三季生產量達3,000萬支,季增13%;第四季則可望達3,500萬支。近期中印關係緊張,對於海外以印度市場為重的OPPO、小米、Vivo帶來不少銷售壓力,不過藉由品牌長期的在地化經營,如品牌知名度、產業供應鏈在地化等,加上極具競爭力的價格優勢,目前尚未觀察到市占有顯著衰退。然而,若中印政治關係持續對立,中國品牌的發展也將受限縮。

TrendForce預估,2020年全球智慧型手機生產總量仍維持12.46億支,年衰退11%;展望2021年,該產業可望逐漸擺脫疫情影響,生產總量將有機會達13.58億支,年增9%。產業發展方面,今明兩年同樣圍繞5G話題,隨著行動處理器大廠將5G晶片向下擴及廣大中階應用,可望帶動明年5G手機滲透率快速攀升,由今年的兩成上升至四成。

華為

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