顯示技術在智慧醫療的發展趨勢與商機

(圖片來源:https://www.benqmedicaltech.com/msg/msg194.html)
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【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

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全球顯示科技正在面臨在價格壓力、產品世代交替、需求量改變等不確定因素,迫使國際大廠紛紛進行業務重整,全球醫療用顯示器的市場規模,預計從2020年的21.7億美元,一路成長至2027年的32億美元,平均年成長率達5.6%,智慧醫療將成為傳統顯示器的利基市場。

2020年全球顯示器面板產值為1001億美元,雖然顯示器面板產值略為降溫,LCD產品依然為市場主流,2020年應用在電視、廣告看板的大尺寸TFT-LCD佔全年顯示器面板產品分布的54%,手機、行動裝置、車用使用的中小尺寸TFT-LCD也有26%。

圖一、全球顯示器面板年產值(億美元) (資料來源:工研院IEK、台經院;資誠彙整2021)
圖一、全球顯示器面板年產值(億美元) (資料來源:工研院IEK、台經院;資誠彙整2021)

依據行政院科技會報預估,智慧醫療結合零售、育樂與移動應用,將在2030年合併產生新台幣1.5兆元產值,無論是8K-OLED顯示器結合5G遠距醫療,或是AR/VR結合手術輔助應用,未來都將為智慧醫療產業帶來可觀的商機。

圖二、2030年智慧產業產值預測 (資料來源:行政院科技會報「臺灣顯示科技與應用行動計畫(2020-2024年)」2019;資誠彙整)
圖二、2030年智慧產業產值預測 (資料來源:行政院科技會報「臺灣顯示科技與應用行動計畫(2020-2024年)」2019;資誠彙整)

全球主要顯示科技業者競爭現況

全球顯示科技產品銷量跌宕起伏,單位價格逐年下降,在價格壓力、科技世代交替、需求量改變等不確定因素影響下,迫使國際大廠紛紛進行業務重整。資誠聯合會計師事務所生醫產業負責人周筱姿分析,美國科技巨頭Apple、Google智慧手機全面採用OLED螢幕,衝擊中小型LCD市場,顯示器產業格局面臨重整。英國方面,由於英國政府以政策支持投入全息顯示器(Holographic Display)發展,業界投入踴躍,新創企業輩出;歐洲近期則因疫後重新舉辦足球賽事,帶動電視顯示器需求提升。

在亞洲方面,中國政策大力支持積極擴充產能,近三年來全球面板價格跌幅逾三成。韓國大廠LGD、三星等LCD事業持續虧損,紛紛重整投入OLED與量子Q-LED技術;日本大廠Panasonic、Sharp、JDI等不堪價格競爭,LCD事業持續虧損,逐漸淡出顯示器市場,僅掌握關鍵原料與設備。而台灣顯示器面板大廠持續海內外併購,如鴻海併購Sharp後,再併日商NEC顯示部門;緯創擬合併日本JDI台灣子公司,都是希望擴大規模以強化競爭力。

周筱姿指出,中國大陸積極擴大產能,目的在承接韓國釋出的LCD市場產能,台灣面板大廠則佈局醫療與車用,群創宣布投資新台幣701億元設廠,並整合鴻海集團其他事業聚焦車用、醫療等領域;友達也在台灣投資407億元建廠,連結明基相關事業,擴大醫療、車用和教育應用。

全球醫療顯示技術市場需求成長

智慧醫療顯示技術是傳統面板產業轉型利基市場,2020年全球醫療顯示器市場為21.7億美元,預計2027年達到32億美元,平均年成長率達5.6%。進一步觀察2020年醫療顯示器產品分布,過半應用在影像診斷(52%),包括影像、放射、數位病理等;其次是內視鏡、影像傳輸等外科手術應用(22%);電子看板、監視器、工作平板等其他產品應用共占18%;還有8%使用在牙科的醫療顯示器。

圖三、全球醫療顯示器市場(億美元) (資料來源: Allied Market Research、MarketsandMarkets;資誠彙整2021。)
圖三、全球醫療顯示器市場(億美元) (資料來源: Allied Market Research、MarketsandMarkets;資誠彙整2021。)

智慧顯示科技在數位健康全領域中皆有發展機會,例如影像辨識與儲存、智慧影像AI輔助判斷、遠距診斷、5G遠距手術、超音波造影、手術導航與模擬、放射醫學、智慧環境監控照護系統等等。全球各種顯示器面板技術,包括已經量產的TFT-LCD、Q-LED、 Mini LED、AMOLED,或是即將量產的QD-OLED及Micro LED,皆可投入醫療應用。

表一、全球各顯示器面板技術之生醫應用 (資料來源:台經院、其他公開資訊;資誠彙整2021)
表一、全球各顯示器面板技術之生醫應用 (資料來源:台經院、其他公開資訊;資誠彙整2021)

智慧顯示技術為醫療領域帶來變革

智慧顯示技術為醫療領域帶來的創新變革,主要在視覺化、流程優化與遠距醫療照護三大領域:

醫療資訊視覺化:智慧顯示器整合手術視野、醫學影像、患者病歷資訊,透過視覺化並一體呈現,輔助醫師考量多重資訊,做出更佳的診斷與治療決策。

優化醫護工作流程:一體化設計的智慧觸控面板,省略複雜的按鍵與連接線,方便醫護進行消毒工作。顯示器搭配互動式看板、透明顯示、電子barcode、指紋辨識等功能,優化醫護流程。

遠距醫療照護:8K顯示器高解析度、廣色域、高亮度對比且低延遲特性,適合搭配5G網路達成遠距影像診斷與遠距手術。

智慧顯示技術已在放射科、病理科、VR/AR手術應用等領域展現效益,國際大廠爭相布局醫療資訊「視覺化」。周筱姿舉例,日本專業顯示器製造商Eizo整合影像傳輸(PACS)、醫療資訊(HIS)、放射科資訊(RIS),並內建3D渲染技術更利於影像分析,用於影像醫學、放射科影像診斷與治療規劃,幫助增進流程效率。來自比利時的Barco是一家設計並開發可視化解決方案的技術公司,Barco的病理科整機式顯示器具有影像遮罩,可強化病理科影像管理與判讀,並簡化繁瑣的病理檢驗流程。美國Kopin、日商JDI紛紛發布OLED與LCD用於VR技術,並擴大醫療領域應用,讓醫療用VR/AR具備輔助手術、輕量化且能長時間配戴功能,幫助手術模擬與導航。

台灣顯示科技積極布局醫療產業

周筱姿指出,從材料、零組件、面板製造到應用模組,台灣具備智慧顯示科技完整產業鏈,且主要業者皆已布局醫療領域,加上台灣各大醫院已投入數位健康產業,藉以節省成本、提升醫療效益,未來應用潛力市場大。

群創旗下的第一家新創公司睿生光電,以多年X光醫療為基礎開發「X光數位偵測器」產品,已通過美國食品藥物管理局、歐盟、台灣食品藥物管理署三大醫療體系的認證。睿生光電以 X光FPD關鍵零件、基板到整機製造為主,結合群創TFT製造優勢整合台灣X光供應鏈,未來將以8K X光醫療感測器協助醫師進行遠距離精準醫療。

友達光電子公司達擎選擇與凌華科技攜手,鎖定後疫情時代非接觸、場域間防菌和抗菌需求,將高解析、防眩光及觸控顯示技術,結合凌華科技的智慧公衛電腦產品,目前已導入台大醫院急診醫學部,可降低醫療照護的感染機率。達擎於醫療顯示領域深耕多年,開發出兼具抗菌及戴手套操作功能的觸控顯示器,可應用於醫療推車、醫療看護系統及行動護理站。

佳世達集團投入醫療產業15年,跨足智慧醫院、智慧手術室、智慧洗腎中心、牙科數位解決方案,布局從設備、軟硬整合到醫療產業各項服務,旗下明達醫學多年來深耕光學與高階醫療儀器領域,以顯示科技結合眼科診斷儀器,主產品包括眼底照相機、全自動眼壓計等等;明基三豐研發製造醫療用手術燈、手術台、超音波,並將顯示科技結合數位牙科、針對小型醫療場所設計移動式智慧手術室解決方案。

台灣數位健康邁向國際競爭是數位時代的趨勢,周筱姿建議,顯示器相關產業除了打造數位科技平台、跨界合作完善健康大數據收集,還可以靈活運用投資或併購,加速數據取得及應用的速度。另外在法規方面,希望政府能將數位醫療納入生技醫藥3.0,以鼓勵台灣產業發展。


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