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大陸發佈「十四五規劃」 台商怎麼應對?

(圖片來源:新華社)
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【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

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中國大陸在2020年底發布「十四五規劃」,2021年3月5日,十三屆全國人大四次會議審查了《國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要(草案)》。由於大陸現正面臨人口紅利不斷流失、大規模舉債導致投資效率偏低,以及新冠疫情與美中貿易戰擴及科技領域,加速跨國供應鏈遷出,在內外壓力下,「十四五」規劃比過去幾年更重視穩定與創新轉型。

第十三屆全國人民代表大會第四次會議3月11日剛在北京閉幕,中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊指出,大陸的十四五政策有三個大重點,首先是國家戰略強化科技與產業鏈升級,大陸要增強科技與供應鏈自主可控能力,以因應美中貿易逐漸升溫的科技戰,並追求財政政策與貨幣政策的科技創新;其次,十四五政策首提出「擴大內需」策略,形成「需求牽引供給、供給創造需求」提升經濟整體效能,「雙循環」戰略將成為潛在經濟成長動能,也就是以中國大循環為主體、國內國際雙循環相互促進經濟發展,重點在於擴大內需、促進對外開放,構建以大陸為主的全球產業鏈布局。第三個政策重點是強調反壟斷和防止資本無序擴張,「反壟斷」成為中國經濟工作重點,大陸政府近期更重視加強金融監管,企圖化解大陸金融體系的「灰犀牛」風險。

不過,在大陸完成十四五規劃之前,必須面臨許多內在與外在的挑戰,對於大陸是否能成功轉型發展,影響十分重大。

十四五規劃將面臨的內外挑戰

內在挑戰:人口紅利消失和潛在成長率下降

大陸勞動人口2012年開始從成長到萎縮, 導致人口紅利消失和潛在成長率下降,根據大陸國家資訊中心預估,「十四五」期間勞動力人數年均降幅為0.3%左右,到2025年勞動人口將降到88,500萬人。在2025~2030年間,大陸總人口進入負成長,總需求不足將導致長期經濟停滯、人口老年化進程加快。

除了人口紅利消失,大陸還面臨潛在成長率下降的威脅,殭屍企業與低效率的投資等因素,導致大陸生產率成長放緩,從目前的4%降至2.5%~3%;大陸潛在成長率也降至1.5%~2%,恐將低於美國同期的成長率;再加上人均收入達到中等水準後,因無法順利轉變經濟發展模式,導致經濟動能不足和停滯。

其實在新冠肺炎疫情爆發前,投資動能已逐漸削弱,大陸的固定資產投資自2017年後即逐期下滑,投資對經濟成長貢獻效率減弱;另一方面,中國龐大的投資多源於大規模的舉債,投資效率的偏低,恐造成債務違約的可能,可能導致金融體系的系統風險。

外在挑戰:加速跨國供應鏈加速遷出

外在挑戰方面,最為人所熟知的就是美中衝突與疫情效應,實質反映在跨國供應鏈開始移出中國大陸,韓國貿易投資促進局(KOTRA)2020年6~8月間針對246家全球企業調查,有64%的受調企業已完成或進行供應鏈調整,其中在大陸的調整就佔了45%,主要為企業投資與併購。新冠肺炎疫情讓美中貿易戰蔓延至科技領域,供應鏈轉移加速跨國重新佈局,瑞銀實證實驗室(UBS Evidence Lab)估計供應鏈遷出大陸或推遲資本支出,會造成2020年全年製造業投資下跌5%。

大陸提出2035年實現GDP或人均收入倍增願景,大陸國家主席習近平表示,「到2035年實現經濟總量或人均收入成長一倍,這是完全有可能的」,但卻未提及具體經濟成長目標。由於疫情蔓延和全球經濟低迷等不確定因素眾多,「十四五」 放棄提出具體目標數值,大陸只提出要在15年內使GDP倍增,這將會需要每年4.7%的平均成長率才能達成。美國國會預算辦公室甚至預測,2030年中國GDP將達到美國的近八成,中美逆轉可能將在2030年代中期實現。

應對美國制裁,大陸加強科技「自主可控」

因應若美中對立常態化,「十四五」納入旨在爭奪高科技主導權的産業政策,將半導體和AI定位為戰略性科學領域,想要建立出不受外國制裁影響的自主供應鏈,目標在確保大陸國家的經濟安全,劉孟俊指出,大陸在「十四五」時期將更加強調創新能力和加強供應鏈的核心技術,以推動科技自主創新發展,推動産業鏈供應鏈多元化,「十四五」規劃將透過「新基建」與「中國標準2035」,持續強化大陸自主科技的創新發展。

圖一、中國大陸研發強度(研發支出占GDP比重) (圖片來源:2021/3/17,展望中國大陸十四五期間改革與發展趨勢研討會,劉孟俊簡報資料)
圖一、中國大陸研發強度(研發支出占GDP比重) (圖片來源:2021/3/17,展望中國大陸十四五期間改革與發展趨勢研討會,劉孟俊簡報資料)

根據大陸「十四五規劃」建議「強化國家戰略科技力量」的八個前沿領域,包括積體電路、人工智慧、量子訊息、生命健康、腦科學、生物育種、空天科技、深地深海,而大陸未來在發展科技前沿產業領域時,仍將大幅仰賴國有企業。

圖二、大陸「十四五規劃」科技工作重點 (圖片來源:2021/3/17,展望中國大陸十四五期間改革與發展趨勢研討會,劉孟俊簡報資料)
圖二、大陸「十四五規劃」科技工作重點 (圖片來源:2021/3/17,展望中國大陸十四五期間改革與發展趨勢研討會,劉孟俊簡報資料)

劉孟俊認為,大陸正在提升大陸企業對於全球的影響力,進入全球品牌的陸企與日俱增,包括國家電網、騰訊、中國人壽、華潤、長虹、青島啤酒、中化、五糧液、國航、中國航太科工、恒力、中國光大集團等等,需強化研析陸企的競爭策略。台灣應加強研析陸企與紅色供應鏈競爭模式,掌握陸企全球佈局模式和對台商競爭力的影響;部分台商為開發當地內需市場,需加速當地化發展,可與陸企深度合作並納入紅色產業供應鏈行列。

十四五計畫財稅改革三大重點

在2021年3月11日剛閉幕的兩會,也對外發布《政府工作報告》,揭示大陸未來稅收改革與經濟發展方向。資誠聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師徐丞毅指出,報告中與財稅政策相關有三個重點值得注意:一、大陸持續執行結構性減稅,鼓勵中小企業發展;二、支持企業科技創新,加大稅收優惠政策;三、持續吸引高端人才,提供減稅優惠。

徐丞毅認為,大陸台商多會依據政策的風向調整自身的發展,因此有可能加速大陸子公司的轉型升級,搭配更多高端人才,享受相關優惠政策。若設在大陸的製造廠逐漸無法與紅色供應鏈競爭,加上面臨財稅政策的不對等,台商有可能需提前思考縮編大陸製造廠規模,改以中小企業的型態試當地水溫。徐丞毅建議台商參考此報告的指導性方向,重新審視在大陸的營運佈局並做好對應調整。


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