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呂蒙還是阿斗?台灣該如何看待海西經濟區

2018-05-17 12:53北美智權報

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【林士清/台灣經濟研究院助理研究員】

對岸31條對台優惠政策正逐漸發酵,福建順勢祭出更實際、更落實的措施,吸引台灣人才進駐。對於台灣青年世代來說,福建從非首要選擇,儼然變成考慮選項之一。福建與台灣正處於不同的經濟發展階段,基於兩岸經濟稟賦的互補及產業升級的需要,台商西進拓展商機為重要的路徑之一。福建的台資企業經過三十年的經營不僅累積相當實力,更加速擴張台灣在海西經濟區的產業版圖。是以,筆者以台灣與福建雙方在電子、機械、化工三大產業競合關係進行分析,海西經濟區究竟是扶不起的阿斗?還是已非吳下阿蒙?留給讀者玩味。

「海西經濟區」源自1995年廈門大學台研院所倡議,後由中共福建省委、省政府提出「建設海峽西岸繁榮帶」的構想,於2004年中共「十六屆五中全會」通過「中共中央關於訂定國民經濟與社會發展第十一個五年計畫」,支援海峽西岸與其他台商投資相對集中地區的經濟發展,促進兩岸經濟技術交流與合作納入兩岸關係的範疇。

2009年,國務院明確表達「支持福建省加快建設海峽西岸的若干意見」,至目前「十三五規劃」中將天津濱海新區、粵港澳自由貿易園區、海西自由貿易區等一併納入自由貿易區,促使滬、津、粵、閩等自由貿易區扮演中國國際化及自由化後之經濟發展引擎,而海西經濟區對台灣的地緣經濟具戰略地位,尤其台灣與海西雙方在電子、機械及石化三大產業的脈絡關係,遂為關注兩岸新一波產業競合的焦點。

從厦門鼓浪嶼渡輪望對岸 (圖片來源:維基百科(Tiger@西北))
從厦門鼓浪嶼渡輪望對岸 (圖片來源:維基百科(Tiger@西北))
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台灣與福建兩地經濟發展階段不同,基於兩岸經濟稟賦的互補及國內產業升級的需要,台灣業者西進拓展商機為重要的路徑之一,海西地區的台資企業經過三十年的經營,不僅累積相當實力,更擴張台灣的產業版圖,為海西的經濟發展及未來合作模式打下基礎。

台商對福建的投資起於廈門經濟特區建立之初,台資企業在海西的投資領域不斷闊擴大。由於受限於山多田少的地理環境限制,福建的產業結構向來以第二級產業為主導發展,台商赴福建主要投資產業前五名分別為電子產品與光學製品製造業、塑膠製品製造業、電子零組件製造業、機械設備與金屬製造業。台商的投資區域由西向北擴展,由沿海向內地輻射,大型化與集團化的投資方向越加顯著,台資已成為繼港資之後,福建之第二大投資來源。不過,福建產業發展水準、薪資水平等,與廣東、浙江等其他沿海地區存在一定的差距,近幾年福建的土地、勞動力等各種成本不斷上升。

電子產業:互補大於競爭

台灣電子業者集中在廈門一帶的科技園區,並以光電產業為核心,例如:LED、LCD、太陽能產品,台資企業包含華映、友達、冠捷等,海西發展電子業之優勢在於各種政策優惠推陳出新,足以吸引國際大廠投資,劣勢則為專業人才不足,製程、技術及基礎建設相對落後。電子業上游乃材料與關鍵零組件的製造,而製造上所需的材料與生產測試設備得仰賴進口;中游則包含製造設備、模組、研發公司為主,以電子產品的代工及品牌行銷為主;下游則包含電子產業的代工客戶及最終市場層次。就供應商層面來看,兩岸電子業皆無法有效掌握全球電子業上游原材料及尖端技術,尖端技術仍掌握在歐美及日本。

台灣電子產業因外移的需要,福建則提供廉價的勞力與土地,為海西的電子產業發展提供合理的途徑,海西的電子產業仍屬代工階段,從前端生產與後端組裝來進行分工,兩岸產業同時存在垂直分工及水平分工的可能性。近年來面版與光電業者移往海西地區,帶動上中下游業者紛紛集體進駐,形成有力的產業配套,故台灣與海西仍是合作大於競爭,供應鏈關係乃互補角色。從顧客層面來看,台灣與福建所面對的市場是全球化的客戶及廠商,台灣在電子產業走在福建的前端,推出比高端產品的週期更快,低階產品仍需要具備低成本要素的生產基地為後援。兩岸電子產業的分工結構逐漸強化,以及海西區以政策優惠積極吸引台商投資的趨勢來看,台灣與福建的電子產業無論從供應面或顧客面來看,互補的遠大於競爭。

兩岸電子業皆無法有效掌握上游的材料及尖端技術,台灣若無法研發核心技術便很難脫離科技代工的命運,尋求更低成本的生產要素成為國內業者不得不面對的途徑。從供應商到顧客面來看兩岸電子產業的競合趨勢,福建與台灣尚存在不小差距,台灣電子產業擁有完整的供應鏈及彈性應變能力,更具備快速切入市場的優勢,然而,削價競爭會導致國內大廠以更低的成本來爭奪市場,電子代工業彼此之間陷入惡性競爭。台灣與福建的電子產業應當優先考量,以價格要素決定產業的佈局與分工,將台灣在生產製程的經驗導入研發與品牌,與海西進行產業垂直分工。筆者認為基於要素條件的分工與大陸廣大市場需求,雙邊的電子產業其實具備更前沿的合作誘因,業者應當掌握西進開拓市場及產業垂直分工的優勢。

機械產業:互補可推上價值鏈的高端

機械產業集中於廈門、泉州、晉江一代,中資企業以廈門工程機械為龍頭,形成產地群聚,而台灣與外資企業合作比與中資企業合資投資汽車產業多,包括東南、戴姆勒等汽車大廠,並以青口一帶為生產基地,形成汽車產業群聚。

兩岸機械業仍受限在精密技術無法突破,日本業者為降低成本,來台灣尋找關鍵零組件的供應商,將台灣現有關鍵零組件技術轉移到海西生產的機台上,間接促成台灣的零組件結合海西區的機台蓬勃發展,不過,機械產業中屬於高精密、高技術的關鍵零組件技術仍由日本業者控制,因此從供應商層面來看,兩岸機械業屬於互補,未來兩岸的機械合作可推上價值鏈的高端,藉由海西區的市場優勢取得相關技術,福建可扮演橋樑功能將彌合台灣與日本在技術上的差距。

福建發展機械產業之優勢在於汽車、船舶、工程機械、農業機械等深具潛力的項目,配合電子資訊業可帶動機械產品需求增加,劣勢則為基礎建設尚不足以支撐機械產業之供應體系。從顧客層面而言,兩岸機械業者是競爭者,福建以低價、低技術門檻、低附加價值的機械產品來進軍全球市場,而台灣業者採取「外包製造、內部組裝」的經營模式,導致衛星工廠利潤下降,兩岸機械業者若在低階產品的競爭中落入價格戰的陷阱,低價競爭將導致台灣業者無利可圖,台灣應當考慮未來與海西地區的機械產業的競合中找尋新定位,放棄原有低技術的機械商品,推進產業升級以回應新的局勢轉變。


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