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台新連三年獲最佳財富管理獎

2018-08-06 09:10卓越

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文‧陳彥竹

連年獲獎的台新銀行,讓我們對坐落台北市大安區精華地段的台新大樓已經非常熟悉。事隔一年,再次踏進台新銀行貴賓理財中心,仍是整齊俐落又不失親切的相同氛圍,在靜候接待的同時,看到行員們朝氣有力招呼客戶的聲音,理專們在洽談室中仔細聆聽客戶需求,提供專業的建議,顯示出台新銀行堅持專業、認真的服務。

做好每個細節 自然成為頂尖

談到台新銀行能夠連年獲獎,必有過人之處,台新銀行個人金融事業總處副執行長林尚愷表示,「我們處處以客戶的需求為出發點,落實這樣的觀念,自然會得到青睞。」他提到台灣金融業有不少國際銀行前來競爭,但是本土銀行仍會是客戶的最佳選擇,「因為有長期的深耕,並不會有隨時離開的不定性,更能給予客戶安心感」。

「財富管理以人為核心就對了!」林尚愷說到,即便現在已經漸漸走入AI時代,但是智慧製造的一切,都源自於人,台新銀行持續投入人員的專業培訓,已經落實好幾年的師徒制,至今仍是林尚愷引以為傲的傳承經驗,台新銀行將新進理專由資深理專帶領,績效評估為一體,以真實情境之體驗方式,實際學習如何與顧客溝通、該注意哪些細節,讓好的服務持續傳承。這樣的制度不僅讓新手能夠快速瞭解狀況,更讓有經驗的理專能夠練習領導能力。

隨著數位金融興起,台新銀行持續布局數位金融科技,包括網路、行動銀行服務(如業界首創的無卡提款、手機號碼轉帳等)、行動支付等之外,更於二○一六年推出全台首家數位銀行Richart,以「年輕人的銀行」為主軸,推出銅板投資、高利活儲、AI智能投資等服務,協助年輕人累積財富,廣受市場的好評,搭配實體數位銀行、理專的服務,讓台新銀行成為滿足客戶全天需求的智慧好夥伴。

多元產品結合專業

量身規劃配置建議

台新銀行財富管理擁有專業團隊、多元產品以及客群權益三大服務的優勢,專業團隊包括理財諮詢師、保險規劃師以及信託規劃顧問等多達上百位專家,透過專業諮詢,配合客戶的生涯規劃、財務需求、風險屬性,搭配多元產品,為客戶量身訂做資產配置。

林尚愷進一步指出,台新銀行為提供好的產品服務,特別打造產品審查機制,運用市場與產品的完整分析篩選上架產品,「台新致力打造開放式的產品平台,各家最具競爭力的保險、基金等產品都會在台新上架,結合台新專業團隊,提供客製化資產配置建議」,在客戶投資後,台新銀行仍會持續關注市場波動,並進行市場資訊提供、停利停損提醒、資產配置調整等客戶投資後的服務,用專業守護客戶的資產。另外,台新銀行擁有專業且豐富的信託規劃經驗,可為客戶量身打造完整的信託規劃,不僅成就資產保全和財富累積,並以家族財富永續流傳、傳承為目標。

新推出翡翠會員

領先業界提供高階健檢

隨著高資產客戶數持續成長,台新銀行針對往來資產總額達新台幣五千萬元以上的客戶,於二○一八年新推出「翡翠會員」新權益,因為了解高資產客戶最在意資產管理、旅遊與健康,台新銀行不止提供專業服務與全球禮賓權益優惠,領先業界推出高階健康檢查回饋,也提升財富管理會員服務等級與回饋內容,「除了高階的健康檢查,實踐照顧客戶的資產與健康之外,我們還贈送客戶高鐵、國外機票優惠,以及全球私人管家服務。」林尚愷介紹翡翠會員的禮遇內容,也道出了台新銀行大方回饋客戶的服務。

台新銀行「因為專業 所以更懂你」,致力提供客戶個人化的服務,認真的精神在本次卓越銀行評比調查中獲得認同;優質的表現也獲國內、外專業機構頒發的多項大獎肯定,包括全台唯一連續五年榮獲PBI台灣最佳私人銀行獎、財訊最佳財富管理獎、資財台灣最佳財富管理數位體驗獎等,此外,林尚愷也提到,台新銀行不只在業界間的評比常獲佳績,今年也在工商時報舉辦的台灣服務業大評鑑中,獲得跨產業評選的「最佳客服中心」特別獎肯定。林尚愷表示,獲獎是榮耀也是持續進步的力量,台新銀行財富管理將不斷進步與成長,這是我們不間斷的目標。

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卓越

《卓越雜誌》創刊於1984年9月,曾多次榮獲新聞局「金鼎獎」最佳刊物的肯定,以產業趨勢為經,財經及工商管理為緯,在第一時間提供知識經濟領域的縱深資訊,讓企業經營的經驗發揚光大,各行各業精英顯現英雄本色的卓越人物更加深入人心。

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