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柬埔寨轉型困境 進入中低收入國是喜是憂?

2017-09-01 11:14卓越

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【文.徐子軒(LUCIO策略顧問)】

上個月柬埔寨國家銀行公布貿易數據,做為出口支柱的成衣業已見衰退,較去年上半年下降約九%。據稱這是由於來自越南、緬甸的競爭,對美國、歐盟的出口與同期相比滑落八%。這對今年的GDP成長已構成影響,柬埔寨是否能如往年一樣保七,正考驗著政府政策。

柬埔寨(以下簡稱柬國)對外貿易幾乎是依靠成衣業維生,包括針織、非針織類等,再加上鞋類,約占總出口的七到八成。如此龐大的規模,從業人員自然也十分可觀,目前約有六十萬多人。這幾年來,成衣業勞工一直與資方、政府斡旋,希望能調漲工資。

二○一五年柬國政府將每月最低工資由一百美元,提升到一二八美元,但勞工仍不滿意,他們的目標是一七七美元,資方無法接受,於是偶有罷工抗議事件。

去年政府再度調高工資,折衷來到一五三美元,並宣布擴及所有產業。這個數字已經比寮國的一一○美元、緬甸的九十美元高出許多,直追越南的一六六美元。相較於五年前,柬埔寨的工資已經多出二‧五倍,占生產成本比重也來到六○%至七○%之間,這會造成外資卻步,根據今年上半年的資料顯示,外資對成衣業的投資同比減少三○%。

柬進入中低收入國是喜是憂?

另外,柬國在去年人均國民總收入(GNI)超過一一四○美元,進入中低收入國家序列。這對柬國當然是喜事,但同時也代表可能要放棄低度發展國家所能得到的特權。

像是柬埔寨現在仍享有美國普惠制(GSP)、歐盟除武器外全部免稅(EBA)等市場准入的待遇,使柬埔寨的成衣與農產品得以免稅或免配額輸入美歐,其他像日本、澳洲、加拿大等先進國家也都對柬國有類似優惠。

但這些優惠將會逐漸消失。如依歐盟規定,若一國被聯合國認定不再屬於低度發展國家,那麼歐盟也將取消EBA,好消息是不會立即實現,將有三年緩衝期間,讓該國適應。

而美國GSP也將在今年年底結束,屆時國會將決定延長與否,但在川普政府強調美國優先的前提下,會出現何種變數在所難言,好消息是依過去經驗,即使GSP失效,只要合乎資格的貨物也會提供追溯優待。無論是何者,都顯示能享有的福利會越來越少,換言之,柬埔寨必須面臨轉型,或至少要發展其他製造業。

出口不振、房價飆漲
長期發展隱憂重重

柬國政府也深知這些問題,因此早在二○一五年就制定十年工業發展計畫,企圖在成衣業外,培養製造電機產品的輕工業。但到現在,仍沒有達到顯著的成果。一方面是生產成本過高,除上述工資,還有較越南高出三○%的出口成本,這是由於基礎建設不佳之故。另一方面,柬國也缺少熟練工人,比起鄰國,其技職教育系統發展遲緩,無法提供足夠且具效率的勞動力。

出口不振,另一個拉動經濟的火車頭是建築業與房地產,同樣有著隱憂。過去七年,建築業的投資金額從不到十億美元,膨脹到去年的八十五億,將近GDP的一○%。特別是在首都金邊,華廈不斷林立,甚至正在計畫興建亞洲第一高樓,人口也在節節高升。

不過,根據世界銀行的資料,從二○○○年到二○一○年,柬埔寨的城市化率平均約為四%,在亞洲成長速度僅次於寮國,但根據美國CIA的統計,從二○一○到二○一五年,柬埔寨城市化年平均只剩下二.六五%,整體約為二一%,而寮國已達三八%,這對一個經濟高速起飛的國家來說,並不是好兆頭,原因固然有很多,但高房價絕對是阻礙城市化的主因之一。

就房價所得比來看,雖然不及香港的三十九倍、中國大陸的二十八倍,但柬埔寨也以二十五倍緊追在後。若照這種趨勢繼續下去,中產階級恐怕亦無力負擔都市生活,更遑論農村居民,勢必嚴重影響柬埔寨長期發展。

柬埔寨在進入中低收入國家序列,同時也代表可能要放棄低度發展國家所能得到的特權。 ...
柬埔寨在進入中低收入國家序列,同時也代表可能要放棄低度發展國家所能得到的特權。 (攝影/吳欣穎)
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