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特化概念股在漲什麼題材? 打入CoWoS年獲利上調

【文/方亞申】

隨著台積電擴廠,耗材及特用化學品供給,轉以找台灣生產商為主,使得本土先進封裝產業業績亮眼之外,特用化學族群也有機會成為業績崛起的族群。

化工族群上半年獲利,南寶、上品賺逾一個股本,捷流閥業每股賺五.一二元,永光、長興、三福化、晶呈科技也展現躍進力道。

台灣特用化學產業的產值,隨著台積電採購國產化原料的比重逐年上升,法人預估,二四年約占六五%、到了二○三○年目標將達六八%,優於原先預估的六二.五%,包括前段製程、黃光顯影、清洗、溶劑設備、廢液回收等應用;台股半導體化學品供應鏈如:晶呈科技、永光、三福化、上品、勝一、中華化等特化族群預估股價也會備受注意。

第三季電子、半導體及化工旺季需求升溫,加上利基部署題材催化,化工族群營運動能加速發揮,獲利有望更上層樓。以七月營收來看,創今年獲歷史新高的則有南寶、崇越、三福化、德意士、汎銓、世禾等。

打入CoWoS,年獲利上調

從神山到群山圍繞,台積電積極且持續扶植在地供應商提升技術品質,進而提高採購量,專業分工帶動耗材、化學品等供應鏈。國內半導體化學品供應鏈的產品應用主要在於銅蝕刻液(三奈米用)、光阻清洗液、蝕刻液、濕式化學品等,後續還包括廢水分類及資源化等,如機台分流、回收系統、廢水處理、回收再利用的流程。其中,打入當前市場最關心CoWoS先進製程的公司有:台特化、晶呈科技、勝一、上品、中華化、達興材等,法人機構預預估的獲利今、明年EPS均較前一年上調。

由於台積電今年資本支出維持二八○億至三二○億美元的高檔,主要用於先進製程技術,隨著半導體產業景氣逐漸上行,耗材供應商可望擺脫庫存調整影響,營運加溫,台積電耗材供應鏈如家登、光洋科、中砂、意德士、崇越、翔名等,都可望受惠。

上品上半年出貨穩定,大陸廠稼動率滿,毛利率四三.二八%,EPS十一.一五元;台、美先進製程擴廠需求啟動,營運蓄勢推進,預估今年每股也有賺超過二三元以上機會;國內投顧則預估二四、二五年EPS分別為二三.五元及二六元。另三福化半導體客戶CoWoS材料需求升溫,上半年EPS二.二元,在台灣客戶CoWoS產能不斷擴大下,大家營收都大步向前,預估三福化也將受惠,面板化學品需求有望優於去年同期,第三、四季都有工程款項進帳,第三季出貨可望逐月攀揚,下半年營運衝刺。

永光光阻劑有望大幅成長

再來是近期焦點永光,近來傳出已打入群創FOPLP供應鏈,而新產品將於國際半導體展亮相;根據永光官網揭露訊息,已開發出FOPLP光阻應用ECA 100系列、EPP 200系列、EverPI P90系列。展望後市,法人看好,光阻劑將是永光未來有機會大幅成長的動能,包括面板產業、半導體產業對光阻劑的需求均持續增溫。今年前七月合併營收年增加六.八%;合併稅前淨利二.五億元,較去年同期淨利增加一.八二億元,折合每股○.四六元,初步預估每股稅後獲利已大幅超去年全年的○.一六元。而今年前七月永光各產品項中,以電子化學品成長性最大,累計營收較去年同期成長四三%,其次是特用化學品、年增七%,永光股價低,若FOPLP光阻銷售持續大增,將有利向每股賺一元邁進,一掃過去低獲利印象。

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