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ARM創新高 給純IP股帶路

【文/莊家源】

隨著AI產業規模持續擴大、與晶片設計複雜度的提升,對先進製程IP的需求有增無減,IP龍頭安謀的股價創高,IP股將重回市場資金關注。

從近期研究機構IP Nest公布去年半導體IP市場的研究報告顯示,在整體半導體市場下滑的背景下,IP產業的整體規模卻達七○.四億美元、年增五.八%,其中IP授權金年增十四%、權利金年減六%。隨著今年整體半導體產業開始復甦、與AI應用相關晶片出貨量逐步放量,IP概念股營運表現將可持續關注。

ARM架構晶片市占率看增

今年五月上旬,IP龍頭安謀(ARM)公布今年第一季財報,單季營收為九.二八億美元、年增四六.六%,稅後淨利二.二四億美元、年增近七三倍,EPS○.三六美元,今年以來股價漲幅與市值一度超過一二○%與一七○○億美元,創掛牌以來新高。

受惠來自AI產業蓬勃發展,從資料中心到PC、NB的需求升溫,帶動授權金(Licensing)大幅成長,作業系統大廠微軟(Microsoft)在今年五月舉行的開發者大會上發表新一代AI PC,全面內建高通(Qualcomm)以ARM架構設計的Snapdragon X Elite處理器,後續還有像是其他品牌業者如華碩、宏碁、戴爾(Dell)、惠普(HP)、三星(Samsung)、聯想(Lenovo)等也將推出首款搭載Snapdragon X Elite處理器的筆記型電腦。

與X86架構的處理器相比,ARM架構的處理器具省電優勢,且在低功耗狀態下的性能也更強,對於有長時間移動需求的消費者而言,可以避免掉另外攜帶行動電源或者電源轉換器的不便,產品本身也可以更輕薄,PC產業典範將從過去Wintel(Windows+Intel)轉向WoA(Windows on ARM),根據Counterpoint Research的研究數據顯示,以ARM架構為基礎的NB處理器將逐步取得更高的市占率,預估從二三年的十五%,成長至二七年的二五.三%。同時,英特爾的占比將從二三年的六八%下降至二七年的六○%,AMD的占比也將從十六.七%下降至十四.四%。

傳輸介面IP市場高成長

綜觀目前IP廠以ARM的市占率四○%最高,以行動裝置處理器為主要市場,如手機、筆記型電腦等,近年逐漸往伺服器與車用領域拓展,排名第二~三的新思科技(Synopsys)、益華電腦(Cadence)市占率分別為二○%、六%,其IP類型涵蓋廣泛,包括處理器、記憶體、數位媒體與I/O端等,合計前十大廠商合計市占約八○%。

【全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2305期;訂閱先探投資週刊電子版

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