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造雨無用!曾文水庫蓄水反跌 南水局曝原因「水情真的嚴峻」

載板三雄後勁有看頭

【文/吳禹潼】

從二○一九年底起,IC載板產業受到市場關注,進而陸續吸引了不少投資人的目光,如今已經超過一年,相關個股火熱的程度隨著大量資金的進駐而增加,確實,受到5G、AI、高速網通、繪圖等高頻高速高效能的應用所帶動,IC載板的終端需求與過去相比可說是大大地增加,成長幅度十分驚人。

更深入一點來說,IC載板依材質可以細分為ABF與BT兩種材質,從材質的差異來看,因為ABF導電性較佳,有同時具有細電路的優勢,因此較常應用在CPU、GPU之上,而BT因內含玻纖布,所以材質較硬,不容易受到熱脹冷縮影響,因此廣泛應用於通訊產品之中。從當前產業面來看,全球ABF載板仍處於供不應求,而BT載板的需求也是相當強勁;也就是說,在終端需求尚未降溫以前,國內載板三雄欣興、景碩、南電的營運動能將持續發燙。

外資喊出南電新高價

放眼全球,目前ABF載板全球主要供應商約六家,除了國內載板三雄,其他還有Ibiden、Shinko及Semco,從應用端來看,欣興以PC和伺服器為主,南電以網通產品占最高比例,而景碩則是主要布局網通及伺服器領域。換個角度從股價表現來看,走勢最為凌厲的南電已經勢如破竹地站上三○○元大關,而欣興及景碩也都逐漸跟上腳步,目前也來到百元俱樂部的門口徘徊,不過,若是以去年的獲利數字來計算本益比,確實已經相對較高,但在市場仍舊看好未來發展趨勢的前提之下,載板三雄的股價依然還是氣勢如虹。

先是花旗環球證券甫將欣興的目標價喊到一六○元的驚人天價,接著高盛證券就隨後跟上,因為看好南電的多元客戶組成以及過往優異的執行能力,直指其為所有供應商中最具優勢地位者,因此,進一步大幅上修其財務預期,將其合理股價調升至前所未有的四二○元,並且將其納入「亞太區優先買進清單」,高盛對南電的新天價,也改寫法人圈對載板廠股價的天花板,由此可以想見,外資仍期待載板三雄的後市表現。

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