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謝金河:把握中美貿易戰的關鍵90天

2018-12-06 13:24先探投資週刊

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【文/謝金河】

這個禮拜全市場的焦點都擺在G20會談的川普與習近平會談的結果,最後的答案是雙方休戰九○天,美國繼續與中國協商,未來三個月,關稅仍維持十%,若雙方沒有達成協議,時限一到,關稅會拉高到二五%,川普也揚言對剩下的二六七○億美元商品開鍘。

未來九○天大家整理持股

川普與習近平的G20峰會算是給了市場帶來正面訊息,尤其中國的傳媒稱中美達成重大協議,中國將加強對美國的採購,乍看之下,是市場大利多,當天上證大漲二.五七%,深證大漲三.二七%,香港恆生指數大漲六七五.二九,漲幅也有二.五五%,台股加權指數也大漲二四九.八四,漲幅達二.五三%,一度攀上一○一四八.七五的高點。不過稍後美國發表聲明回應這只是九○天的寬限期,中方必須面對市場准入、智慧財產權等敏感問題作出讓步,金融市場隨即趨向冷淡。

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而四日美股理性回應,加上看淡市場景氣,美股在中美貿易戰的G20峰會第二個交易日出現大跌走勢,道瓊工業指數下跌七九九.三六,跌幅達三.一%,S&P 500跌三.二四%,Nasdaq慘跌二八三.○八,跌幅達三.八%。受到美股大跌影響,深滬深股市下檔有支撐,台股開低盤旋,櫃買跌幅達一.五%,加權指數最慘跌一.六五%。從這一周前三個交易日來看,中美貿易戰達成九○天的短暫協議,市場只有曇花一現的激情,興奮只有一兩天,最大的關鍵是大家預期美國開出的條件,中國不會全數埋單,按照川普一貫心理,最後二六七○億美元都會卯上,現在這九○天正好給市場調整的機會。

川普給了中方九○天寬限,一方面是美國有一個聖誕節長假,中國有一個農曆新年,而兩個長假正好給市場一個溫馨的調整機會,而這一段時間,企業也正好做一些調整,該搬的、有較寬裕的時間搬遷,對投資人來說,未來這九○天,很可能也是大家把手上個股順勢做出調整的好時機。

市場給了九○天緩衝期,股市也會善用這九○天的緩衝期,從股市的角度來看,這可能是個逃命的機會,從台股的角度來看,十月十一日的大跳空缺口一○二七二的上檔壓力恐怕難以越過,下檔支撐在九四○○點左右,這可能是未來三個月的操作區間,大家最好對市場上的波動靈活操作,例如,上周我們提到的在跌勢中定價的三檔個股,像羅麗芬KY以一○五元定價,上市後漲到一九二元,南寶以七六.八元上市,後來漲到一二○元,五日上市的興能高,承銷價只有十八元,首日上市股價衝到三八元,比承銷價漲了一倍以上,可見在跌勢中,從市場悲觀的超低定價股著手,即使大環境不佳,仍然可以找到良好的投資報酬。

高雄概念股有哪些?

二是在台灣大選後,韓國瑜當選高雄市長,也帶動高雄投資熱,之前我們提到的高雄概念股正全面發酵,從選舉投票揭曉迄今,大家知道什麼股票漲最多?漲幅第一的是高野,從四六元殺到十一.四五元,選後一口氣漲到二三元,選後八個交易日,漲幅已超過一○○%!高野股本四.九億,二○一六年以每股四五元上櫃,正好碰上陸客堅壁清野的時刻,高野從上櫃前當年EPS五.五五元,今年前三季是負○.七七元,在台東富野渡假村,花蓮及嘉義的君野,資產實力不差,這次在韓風效應率先拉出一倍漲幅。

韓國瑜的「貨出去,人進來」帶動新的憧憬,第一個受益的是人進來的飯店股,除了高野,漲幅緊追在後的是華園飯店,華園飯店位在六合路上,是一家老牌的飯店,原本要把美國的酒店賣掉,因為出售不成,股價從三五.七五殺到十四.九元,這次急速拉升到二九.九五元,漲幅也超過一倍;然後是國賓與六福,六福的公關協理這次成為高雄的新聞局長,股價從最慘的五.四五元拉升到七.七五元,國賓在高雄愛河邊有一個館,這回股價從二一.七拉升到二八元,股價也創了兩年新高。

另外受益於觀光人數增加的憧憬,這一波遠雄來也從今年以來的二五元拉升到三七元,這是雄遠來上市以來的新天價,甚至與愛情摩天輪牽上關係的劍湖山也從最慘的一.六九元拉升到二.五四元,陸客來台的想像帶給飯店股難得一見的活力。

另一個是旅遊業,像五福從十八.八元拉升到二五.六元,燦星旅從八.五到十一.九元,雄獅從七九.一元拉升到九二.五元,鳳凰從三二.六到三七.六元;三是餐飲業,維格先前從一四一元殺到十八元,可說是陸客不來最大的犧牲者,這回宣布要把總公司遷到高雄,十二月三日股價一天大漲三四.四八%,這一波從十八元漲到四二.四元,股價漲了兩倍以上,成為興櫃最大黑馬。

三是營建業,選後立即有建商宣布要在高雄投資四○○億元,讓高雄在地建商跟著大翻身,高雄的房地產,如果用豪宅價格來比,台北的豪宅比高雄大約貴了十倍,像是台北動輒二、三○○萬的豪宅,高雄只要二、三○萬,這種相對低價的優勢,再加上韓國瑜帶來的效應,高雄在地房地產股立刻大翻身,最具代表性的是京城建設從十八元漲到三○元,股價大漲七成,股價選前就先漲了;另一個是深耕高雄、代表作是高價豪宅「國硯」的國揚建設,這次也從十.五元漲到十四.二元。五日盤中急漲的聯上打底很久,市場尚未注意到,聯上是高雄當地建商,以每股二六元上櫃,這十幾年來,每年都配發股息股利,今年前三季EPS○.六六元,今年在高雄推九案,手上有九○○○坪精華區土地,也許在京城、國揚之後會成為市場焦點。

【本文未完,全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2016期;訂閱先探投資週刊電子版

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