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碎片產業的逆襲

2018-11-29 12:37先探投資週刊

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【文/馮欣仁】

十年河東、十年河西,曾幾何時紅色供應鏈席捲全球科技產業,如今隨著美中貿易戰開打以來,紅色狂潮似乎出現微妙變化。美國不但實施關稅制裁之外,更基於國家安全為理由,禁止美國政府單位採用中興通訊設備,並將嚴禁英特爾、Nvidia出售關鍵晶片給海康威視與大華股份等中國安控廠商,這一連串的制裁行動,已讓中國科技廠商無法招架。

事實上,近年來中國藉由補貼政策,造就出太陽能、面板、LED等產業快速崛起,但也讓國內業者哀鴻遍野,成為滿地碎片。未來一旦美國真的禁止出售高階晶片,此舉將重創海康威視;不過,對於國內包括晶睿、奇偶、昇銳、杭特、彩富等廠商可望獲得轉單效應。

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接下來,美國是否會持續打壓紅色供應鏈,讓國內這些碎片廠商重新振作起來?本期〈特別企畫〉將分別從安控、太陽能、電池、網通、LED等產業作深入分析,探討在美中貿易戰下,兩岸相關業者的機會與挑戰。

安全監控除了硬體製造之外,台灣廠商如何趁機逆轉勝,關鍵在於軟體技術的提升。過去安全監控只講求畫質要清晰,但如今則是要具備分析、判讀的能力,即走向智慧型影像監控系統(Intelligent Video Surveillance; IVS)。所謂的IVS就是將影像分析結果與人工智慧(AI)相互整合,從中找出有助企業營運的資訊,成為安控系統最新的應用趨勢。當安控系統開始負起搜集商業活動資料的任務時,零售業者也就更能掌握消費者行為;舉例來說,業者可以用攝影機擷取消費者在採購商品時的行為進行分析,例如消費者拿了哪幾項商品進行比價動作,或是分析消費者身份屬於哪一個族群。

聰泰受惠安控影像商機

此外,過去安防解決方案各自獨立運作,並沒有通用標準化平台,製造商和軟體開發商不得不耗費資源在解決彼此的相容性,因而成立國際開放安防聯盟,藉此大幅減少研發浪費。日前安控大廠晶睿宣布加入國際開放安防聯盟(Open Security & Safety Alliance),其它四家公司分別為博世建造技術(Bosch Building Technologies)、韓華(Hanwha)集團旗下Hanwha Techwin、麥士通(Milestone Systems)和施耐德電氣集團(Schneider Electric)旗下的Pelc。聯盟會員將致力於開發最佳通用標準與規範,共享實施指南,將整合資源最小化,並帶領安控產業邁向新的里程碑。

國內從事安控影像軟體的廠商,包括晶相光、欣普羅、聰泰等,其中,聰泰主要從事影音多媒體相關產品研發與製造,產品包括即時擷取透過SDI、HDMI等介面傳輸做影音內容儲存編輯以及播放。隨著安控、數位家庭、物聯網等產業興起,需要各式影音解決方案進行影像擷取、分析應用,對此,聰泰投入軟體研發,具備替戶開發軟硬體整合解決方案能力,因而切入多個產業應用領域客戶。

聰泰今年營運表現不錯,前十月營收達九.五億元,年增三七.二%,且受惠於產品組合優化,毛利率、營益率均優於去年同期,前三季稅後淨利達一.八七億元,不僅較去年同期大幅成長,更超越去年全年獲利,EPS達五.五六元。展望第四季,業績可望仍處高檔,單季營收上看三億元以上,法人預估全年EPS挑戰七.五元,改寫歷史新高。目前聰泰股價本益比不到十倍,相較於同業晶相光前三季EPS一.○七元,目前股價達七五.五元左右,聰泰顯然投資評價被低估,可望有比價上漲空間。

【本文未完,全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2015期;訂閱先探投資週刊電子版

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