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萬點新狂熱股 

2018-06-14 12:58先探投資週刊

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【文/方亞申】

台股攻抵一萬一千點之上,從被動元件、矽晶圓到MOSFET族群,股價持續輪流創新高,連聯電也以八吋晶圓代工漲價,股價出現難得一見的漲停,而大型股台積電及鴻海加上台塑集團股休息,以漲價題材為優先上漲,的確較容易獲得市場認同,尤其在國際資金偏向撤出新興市場,對於需要千軍萬馬拉抬的權值股較為不利,外資偏向以穩健為主的金融股為買超對象。

打破五窮六絕的魔咒

而台股在內資抬頭下,以漲價為主流的族群,持續續性輪流創新高;另一方面,具有投信季底拉抬作帳味道,只要國際股市未連續大跌,這種情況將持續,甚至擴散,例如五月份以來漲勢兇猛的的低價股中環及錸德,在四月份仍虧損下,近一個月股價已大漲超過兩倍,也牽動低股價淨值比個股仿效,如嘉裕;光學股在應用面鏡頭題材下,香港舜宇光學創新高、台股股王大立光高喊產能滿載,重回年線,佳凌股價飆四根漲停,玉晶光重回五百元之上,帶動光學股比價上漲;電池原料相關股也受中國寧德時代掛牌飆升,美琪瑪及康普漲勢再起。在政策持續作多下,只要個股量價未失控破線前,中小型股各類股輪漲可望持續。

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從三月至今,各族群中漲勢最兇的非被動元件族群莫屬,動輒上漲一~兩倍,且不少漲到被迫公布獲利,例如國巨公布四月單月每股賺七.四三元、華新科每股賺二.一五元、蜜望實每股賺○.八一元、日電貿每股賺○.九八元、鈞寶每股賺○.四六元、智寶每股賺○.八元、立敦每股賺○.三二元等等,大部分該族群四月份獲利都跳升,且五月營收創新高者有國巨、興勤、奇力新、立隆、大毅、華新科、光頡、信昌電等,其他未創新高者營收也是在今年相對高峰,在國巨公開表示MLCC訂貨與出貨比超過二、晶片電阻超過三之下,的確供不應求或價格持續上漲仍是趨勢;也就是說,第二季整季該族群獲利仍將大跳升,要有疑慮可能也須等待明年中以後。

就像禾伸堂董事長在股東常會後所言,環境改變造成MLCC需求湧現,加上擴產瓶頸難解,導致這一波供需缺口是滿大的,各大廠的在手訂單已達六~八個月。其表示設備機台除了疊層、燒結段的交期長達一年以外,製帶機因全球設備廠只有一家日商,交期拉長到一.五年,現在談的設備要到二○二○年才能交貨,設備塞車不是因為MLCC好,而是全球的半導體產業也很暢旺,跟MLCC廠重疊的設備商搶設備,產生擴產瓶頸。台商會接收許多新客人,陸資廠與國巨、華新科的差距達十年,除非併購日廠,否則不用考慮,中低階市場的供需不平衡也會延續到明年。

具有戰略價值的題材股

矽晶圓近期雖受太陽能被中國打壓之累拉回,不過半導體部分依舊十分搶手,中低價股包括嘉晶、合晶、漢磊等近期也是大漲到要公布四月獲利,如漢磊四月每股賺○.○八元、嘉晶每股賺○.一三元、合晶每股賺○.二七元。反倒是較高價的中美晶、環球晶、台勝科這次表現較弱。繼之而起的金氧半場效電晶體(MOSFET)及絕緣閘雙極電晶體(IGBT)等功率半導體下半年恐現缺貨潮,IDM廠及IC設計廠均大動作爭搶晶圓代工產能,包括茂矽、漢磊、世界先進、新唐等MOSFET或IGBT訂單滿到年底,第三季已確定漲價,其中六吋晶圓代工價格大漲十~二○%,八吋晶圓代工價格亦調漲五~十%。而MOSFET族群近兩周也是飆漲,包括富鼎、大中、杰力、尼克森、茂達等,其中被迫公布獲利有杰力四月每股賺○.四九元、富鼎○.二三元、大中○.六一元。同樣具有漲價題材的二極體,包括強茂、敦南、台半等股價表現也十分不錯。

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