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半年報6檔強勢黑馬股大曝光

2017-07-27 12:05先探投資週刊

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【文/方亞申】

據基金追蹤機構EPFR指出,投資人在截至七月十九日止的一周內,把逾三○億美元資金投入歐洲的股市基金裡,讓今年來投入歐股基金的金額累計逾二六○億美元。在歐洲經濟快速復甦的支撐下,歐洲央行官員釋出將在近期進行削減刺激經濟的量化寬鬆措施。經濟利多題材的發酵,歐股中相關類股因此被市場看好其獲利前景。去年投資人擔心通縮會進一步打壓歐洲經濟,加上英國六月公投脫歐引發恐懼,導致歐股基金被撤出逾一千億美元,現在來看形成強烈對比。

國際資金流出 美股照漲

另,近一個月資金不斷從美國撤離,金額超過三十億美元以上,而從七月中旬起,美國企業進入財報公布期,一般預估企業獲利第二季成長將超過八%,且報佳音的公司多,不過資金卻流出,美國美元指數創近期低點。然而不可否認,美股在資金外流下,三大指數走勢還是全球最強之一,尤其是S&P 500及Nasdaq都創新高,亞馬遜股價上一千美元後持續走高,Netflix、臉書股價也強,只有谷歌股價受歐盟罰款而較弱,只要S&P 500及Nasdaq指數都還在月線二四四二點及六二四三點之上就屬於超強創高模式。

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相對美股的強勢,資金流進的歐股反而比較弱,德國及法國股市都在季線之下,不過歐元走勢還是強。在亞洲,中國對金融監管風聲鶴唳,對於萬達、海航、復興等過去幾年大舉併購,不是負責人被抓,就是停止銀行融資,加上樂視集團超額擴張後資金出問題換老闆,最近幾乎中國公司很少有利多,但是以上證五○指數為主的公司,包括中國平安、工商銀行、三一重工等股價卻創新高,引領上證五○指數創新高新,新加坡A五○亦同。韓國及印度股也是高姿態。也就是說,國際股市還是相當安全。

美股持續震盪盤堅,對台股自然是好事,雖然市場對於股息分派後,外資資金可能外流有疑慮,但是若看看印度、韓國股市都還在高檔,外資手上資金還是得投資,而台股上半年營收普遍不錯,獲利亦同,中經院已調升台股今年經濟成長率至二.一四%,下半年不管蘋果新機是否延期,至少營收較上半年好,相當於明年台股若配息也將不會與今年相差太多,何況若蘋果新機延後,那麼旺季相對也將持續到明年首季。當然下半年還有美國聯準會縮表、升息,但是除非國際股市大回檔,否則台股還是盤堅或高檔震盪。台股外資很明顯在放暑假,進出量都較第二季少,七月份外資雖小幅買超約二○億元,但壓力不大,決戰點應該是暑假結束後外資回來時,台股短線仍以區間整理為主,季線一○二一六點不破,就是個股表現。

距離半年報公布截止日八月十五日已接近,最近也陸續有公司公布獲利,超乎預期之外的,股價都是正面反應,例如設備股的大量自結六月單月每股盈餘○.七九元,股價從四○元之下,約一周時間,連續上漲逼近五○元。而大量第二季營收八.五八億元,較第一季六.二九億元成長三六.九%,六月營收還創歷史單月新高。另外美律第二季營收季增約十九%,但公布EPS二.八九元,較首季的一.六一元大成長,上半年EPS四.五元,股價大漲,依此脈絡可循,在季報公布期間,要尋求獲利好、股價相對將有表現者,基本上就是要第二季營收較首季有明顯成長者,至少超過十五%以上。

半年報先看第二季營收

七月以來股價漲幅名列前茅者,包括京鼎、業成、創意、康控KY等,單月漲幅都超過二成以上。最突出的要算是康控,股價漲幅超過五成,而其第二季營收季增二四.四八%;京鼎第二季營收季增二二.五%;業成第二季營收二三三.八億元,季增二八.四四%。這些公司第一季EPS已經繳出不錯成績單,第二季營收再登高,想當然耳,獲利將更好,股價就從中價位股大漲成中高價股。當然這些個股還有另一特徵就是股本都不到五○億元,屬中小型成長股,在投信、法人力爭重返榮耀下,又開始拉個股、拚績效。上期筆者提及台股高價股越來越多,是拉高本益比的多頭行情,近一周來股價登上四百元的又更多,包括大立光、精測、信驊、精華、長華科、亞德客KY、聯亞、樺漢、力旺、群聯、康友KY、川湖、譜瑞KY、矽力KY、旭隼等十五檔,又多出三檔。而股價從一百多元晉升至二百元以上公司也增多,如京鼎、中裕、同致、宏觀、美律,這種比價推升,是多頭市場最佳寫照,也給於低PE個股有上漲機會。【本文未完,全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》1945期;訂閱先探投資週刊電子版

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