環球晶赴美設廠綁定美光十年
環球晶(6488)是全球前三大的矽晶圓廠，能提供高效能運算HPC與先進CPU所需的高純度12吋先進磊晶晶圓。它穩定供貨給台積電的3奈米與2奈米先進製程，等於間接吃到輝達、Intel、AMD、蘋果這些大廠的CPU代工訂單。隨著12吋晶圓的產能持續缺乏，成熟製程也進入上升循環，環球晶的獲利能力將會有結構性的增長。美國德州的產線已經啟動，在地化產能逐步成形，帶來新的營收動能。
環球晶擁有龐大的長約LTA，不論GPU、CPU、HBM都少不了環球晶的業務掌握度，有對抗景氣循環的能力，下行風險被規避。六月營收也開出漂亮的數字，營收56.2億，月增16%。累計營收雖然年減7.6%，但景氣上升循環已經開始。七月資金也輪動進矽晶圓類股，表現相當強勢，從原本的1005元已經大漲到1500元大關，頻創天價。
外資七月初連續多天買入
投信也由賣轉買，上升動能強。
這裡要特別把矽晶圓拉出來講。矽晶圓是所有晶片的最上游，不管是CPU、GPU還是ASIC，最後都要長在這片基板上。過去這幾年這個族群一直被壓著打，原因是消費性電子疲弱，客戶端的庫存又高，報價只能一路往下修。但這個循環現在正在反轉。AI伺服器對CPU的需求拉高，配比又從1:8走向1:1甚至2:1，等於同樣一批GPU要配上更多顆CPU。
【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1705期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw
相關新聞
獲利季增1.4倍的記憶體股：華邦電
雖然現階段記憶體產業趨勢的多空仍是有相當多雜音，不過自需求面與重要研調機構的推估，顯示今年記憶體業績依舊是逐季成長，包括威剛董事長陳立白表示，第三季DRAM合約價格將再調升20%至30%，NAND Flash價格預估上漲35%至40%
光通訊+HVDC+低軌超級飆股
大盤從48218跌到39384，跌18.32%，融資自6313減到4938減幅21.78%，融資減幅遠大於大盤跌幅籌碼肅清得很乾淨，且從31705漲到48218回檔0.5支撐在49962(最低收盤49933)，果然跌到0.5出現大反彈
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。