任天堂新機熱 Switch2受惠股─創惟
任天堂新機熱，Switch2受惠股─創惟
◎王榮旭 CSIA/CFTA
台股蛇年開盤出師不利，農曆年節期間爆發DeepSeek之亂，科技股跌的一蹋糊塗，就當市場逐漸消化DeepSeek利空，緊接著川普又來攪局，2/1簽署多項關稅命令，將對加拿大和墨西哥徵收25%的關稅、對中國徵收10%的關稅。加拿大、墨西哥和中國隨即反擊，加拿大將對價值1060億美元的美國商品徵收25%的關稅，墨西哥與中國也宣稱將會採取相對應的反擊措施，川普政策的不確定性，成為金蛇年股市一大陰霾。
但DeepSeek的出現，將使AI應用可以更快速落地，CSP廠過去兩年積極布建「雲」服務，但事實上要建構完整AI產業生態系，從雲走向「端」是必然的趨勢。今年CES展輝達除了推出RTX50系列的顯卡，亦推出全新GB10超級晶片的ProjectDigits，顯示邊緣運算將是今年的一大主軸，AIASIC也會因推論需求增加，AI長期仍是主軸。
儘管AI短期雜音不斷，台股仍有許多績優的電子股，就在今年1/16，任天堂宣布將發布主力遊戲機後續機型「任天堂Switch2」，這是任天堂自2017年3月發布Switch以來，時隔7年再次發布新款遊戲機，預計將帶領一波換機潮，市場已預測首年銷量從原本預計得1800萬台，提升至2500萬台，相關概念股可望抗跌接棒演出。
【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1631期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw
延伸閱讀
相關新聞
晟德將配發1.25元股利 持續履行股利25年 2024年營收成長16%,2025加速全球投資布局
晟德（4123）3月11日董事會通過2024年度財務報告。合併營收達16.18億新台幣(以下同)，較去年同期成長16.16%。受市場波動影響，金融資產評價損失約10億元，導致稅後淨損約11億元，每股虧損1.55元，惟此項目不影響實際現金流。主要獲利貢獻方面
瞄準關稅受惠&重建題材股
川普鋼鋁加徵稅政策將出鞘，傳產(原物料)等相關股準備迎接底部翻揚行情，預估科技股與AI相關為主軸的美股在三月份開始進入回檔調整，但是由於長期看來，美國股市或高科技股在基期、評價都顯偏高、基本面進入修正壓力下，且美國川普政府多發相對不利於股市的各項政策
2025重返榮耀的老集團~台塑
此外，近期歐洲政府支出增加，帶動歐元走強，川普更是表示中國與日本不能藉由貶值來避關稅戰，故資金將自美股流出，轉向歐洲及中國股市等低基期地方，美股2025年恐陷入困境，且弱勢美元未來恐推升原物料價格走揚，長期低迷的塑化與鋼鐵將綻露曙光。
毛利率創新高且本益比10.5倍的飆股
自2/21的23732高點，因美股道瓊、納達、台股的本益比偏高，兼以大盤KD高檔交叉向下，所以我在前期告知投資人少者修正8天、多者13天，果然在美股大跌引動台股下殺
AI伺服器板需求夯─高技
台積電重磅宣布加碼在美投資設廠，4年內將增加1000億美元投資於美國先進半導體製造，對美總投資金額預計達1650億美元，包含興建三座新晶圓廠、兩座先進封裝設施，及一間主要先進製程研發中心
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言