矽光子的領頭羊─聯亞

矽光子的領頭羊─聯亞
◎王榮旭 CSIA/CFTA
台積電(2330)1/16法說報佳音,Q4財報毛利率達59%,營益率達49%,單季稅後純益3746.8 億,EPS 14.45 元,雙雙創下單季新高,Q1營收約在250億~258億美元之間,毛利率也預期落在57%~59%,今年資本支出更是上調,從原先預期的380~400億美元調至380~420億美元,特別是在法說會中澄清了CoWoS遭砍單是子虛烏有,今年AI營收要再翻倍。
市場傳出台積電又要在南科三期蓋兩座CoWoS新廠,投資金額估逾2000億。加計目前正在嘉科園區如火如荼建置的CoWoS新廠,總計將擴充八座CoWoS廠,以實際行動力抗CoWoS砍單謠言,而上周隨著輝達執行長黃仁勳來台,已經證實台積電羽輝達已在矽光子開發領域展開合作,隨著AI伺服器市場火紅,CPO族群也成為投資市場領頭羊之一,大摩在最新釋出的「AI供應鏈產業」報告中預估至2030年,CPO規模年複合成長率(CAGR)將達170%。美股中包括博通、邁威爾、輝達是全球CPO設計的主要領導者之外,台廠也受惠。
聯亞(3081)專注於光通訊元件的雷射二極體及檢光器磊晶片,近年來與客戶合作進行開發,利用矽晶圓製程與高功率連續波矽光用磊晶片進行結合,用以產製高速光學傳輸模組,今年矽光產品線客戶總計有 8~10 家客戶業已進入量產階段,客戶數成長也是倍增,CW Laser 400G 已進入量產、800G 也已在爬坡階段,今年營運不看淡。
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