矽光子+美國產地概念！華星光(4979)向上衝
矽光子+美國產地概念!華星光(4979)向上衝
◎錢冠州 CSIA/CFTA
台積電(2330)拉回至季線開始有整理完畢的訊號，十二月初呈現出量轉強的態勢，頗有走出帶動台股再度向上的契機! 那麼從年底開始到明年初農曆年之前搭上資金行情再度推高台股就有機會，而當台積電帶頭攻擊，半導體周邊產業更值得期待，其中以具備美國產地的矽光子概念股最有股價潛力，矽光子族群在整理過後也出現族群轉強的訊號，聯亞(3081)挑戰盤整格局上緣壓力區，一旦出現帶量突破的訊號，就又有走出波段行情的機會! 指標股聯鈞(3450)我認為會受產業的領先股，在去中化趨勢持續之下，2025年光通訊產品動能明確，而自2025年起，隨AI及HPC應用到超大寬平網路的需求，雲端伺服器、交換器及光纖持續升級，其400G網路交換器往800G交換器升級趨勢帶動之下，將驅動產品單價及毛利向上提升，帶來股價中長期動能，具備美國產地概念的則以華星光(4979)、環宇-KY(4991)及IET-KY(4971)為指標，華星光(4979)為美國電信基礎建設及資料中心概念，手握Marvell矽光子訂單，IET-KY(4971)具備美國製造BABA法案概念股，並且切入航太產業供應鏈，股價具備低檔向上的成長潛力。
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瞄準ASIC、BBU、機器人、矽光子
川普上任+封關長假效應，年前台股融資餘額持續大減，但是這段時間台積電繼續走強，台積電法說明顯勾勒出2025年AI趨勢繼續看旺，那麼現階段反而就是絕佳的進場機會，我預期在農曆年假過後行情開始走出波段向上行情機會大.....
矽光子的遺珠~訊芯-KY
台積電日前法說公布了去年的成績單，EPS高達45.25元，超過市場預期，受惠AI、HPC需求與其他應用，台積電在先進製程、先進封裝、CPO等領域保持領先地位，估2025年營收年增約20%，最重要的是2025年資本支出上調至380~420億美元，大幅超出市場預期，將有助台積電供應鏈與矽光子族群。
集五大利多且低本益比的飆股
台股從1/13的低點22458漲到1/22的23300，漲到此日KD的K值57.25、D值42.95%，周KD的K值在58.45、D值在55.84，此日周KD同交叉向上.....
兩大強勢股預告新春開紅盤
台股在上周五(1/17)已經收復站上所有均線、但短期5日線、10日線、20日線、60日線這四條均線算是糾結，暫時不離盤整震盪格局；預期指數在年底封關前將會在23943(1/7高點)到22458(1/13低點)之間做震盪.....
矽光子的領頭羊─聯亞
台積電(2330)1/16法說報佳音，Q4財報毛利率達59%，營益率達49%，單季稅後純益3746.8 億，EPS 14.45 元，雙雙創下單季新高，Q1營收約在250億~258億美元之間，毛利率也預期落在57%~59％，今年資本支出更是上調，從原先預期的380~400億美元調至380~420億美元，特別是在法說會中澄清了CoWoS遭砍單是子虛烏有，今年AI營收要再翻倍。
投保中心22年累積逾324億元賠償
去年台股爭議事件相對較少，證券投資人及期貨交易人保護中心董事長張心悌1月10日表示，保護投資人的工作可說是「靜水流深」，去年分配賠償款共發出約9.8億元，其中博達案約2億多元居冠，有位投資人就獲得2000多萬賠償；其次為雅新案也有近2億元。她也透露，ETF近幾年成為資本市場主流，現正研議可能違法樣態及如何確保投資人權益。
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