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AI晶片GB200搶翻天、鴻海伺服器迎大單

AI晶片GB200搶翻天、鴻海伺服器迎大單

◎王榮旭 CSIA/CFTA

受颱風影響,台股上週休市一天,美股因一些大型科技股財報不佳情況之下,資金先行離場,今年以來漲比較多的AI族群就成為市場資金拋售主要標的,加上美超微會計師辭任,周五引發AI股成為重災區,不過台積電開盤雖失守千元跌至996元,但隨後重新站回1010元,展望明年CSP廠資本支出持續增加,輝達AI晶片供不應求,Q4核心選股仍環繞著AI不變。

自從鴻海(2317)今年搶下首批搭載輝達最新Blackwell架構GPU的GB200伺服器供應權,透過集團內部垂直整合取得綜效,營運前景樂觀,獲得買盤追捧,今年以來已大漲103%。雲端與消費性電子營收Q4將持續季增,主要受惠AI伺服器與 iPhone 16 放量。雖然iPhone需求遜於預期,但AI伺服器的營收將能補上iPhone缺口。

目前法人預期鴻海明年在GB200約有1.5萬櫃的出貨量,加上公司是GB200設計的compute board、switch board、HGX設計的模組與基板主要供應商,而鴻海GB200伺服器訂單以NVL72為主,平均單價(ASP)約300萬美元(約新台幣9600萬),較NVL36機櫃平均售價180萬美元高逾66%,對鴻海營收、獲利都有顯著助力,預期整體GB200伺服器將貢獻明年營收約1.5兆元。

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