低基期的ODM代工廠蓄勢待發─緯創

緯創資通。聯合報系資料照
緯創資通。聯合報系資料照

低基期的ODM代工廠蓄勢待發─緯創

◎王榮旭 CSIA/CFTA

近期國際股市不平穩,台積電不利傳聞也甚囂塵上,AI股受川普「保護費論」影響全面走弱,光通訊類股成為重災區,加上美債殖利率,以及美元走高,短期恐會造成美股承壓,此外而美國大選和超級財報周在即,資金搖擺不定,更使得市場觀望氣氛濃厚,不過在大盤修正時,往往是逢低布局績優股的好時機,長線選股依然以AI為重點。

緯創(3231)是全球前五大資訊及通訊產品ODM廠之一,也是NB品牌大廠DELL的供應鏈,去年率先成為輝達A100、H100 GPU伺服器基板獨家供應商,並同步接獲三大CSP雲端服務供應商伺服器訂單,只是來到GB200世代,由於同業拿走大部分訂單量,股價長期在90~100元之間來回整理,不過Q4開始有了轉機。

首先緯創將中國昆山手機廠房與業務賣給立訊,去年10月將旗下印度廠以新台幣38.9億出售印度子公司100%股權予塔塔集團,正式結束iPhone低毛利代工,擺脫手機虧損,全力衝刺高毛利AI伺服器代工,包括GB200運算板Q4開始出貨,以及新竹AI智慧園區從今年底至明年初投入生產,AI伺服器營收逐季成長雙位數百分比,毛利逐季攀升。

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