快訊

安靜的力量!颱風天一張照片「真實又有意境」 引網驚嘆:可拿最浪漫獎

桃園埔心牧場虐待動物!獸醫踩兔子、敲打 掙扎畫面曝

直擊/粉絲破涕為笑!劉德華中午寵粉開唱「我們假裝現在是前天晚上」

第四季雙主流!台積供應鏈+矽光子

◎錢冠州 CSIA/CFTA

GB200晶片將於第四季開始出貨,今年底預估需求量達25萬顆到40萬顆晶片,明年則正式大放異彩,而就輝達股價來說,也開始在115~125區間逐步轉強,我認為接下來AI伺服器的行情將再起,概念股將非常有機會,其中組裝受惠最大的鴻海(2317),股價在190-195附近完成站穩頸線向上的走勢,頗有W底部型態的跡象! 而台積電(2330)再度挑戰千元關卡,股價技術面同樣形成W底型態,對照第四季到明年上半年輝達新產品大量出貨,且最指標的CoWoS封裝產能逐步放量,預估基本面將走出明確向上行情,以2025年獲利數字來看,中外法人多數估計台積電明年EPS可達50元以上,那麼千元附近的台積電本益比約僅20倍附近,以當前全球首位的半導體晶圓代工公司的股價來說,也不算太過昂貴。

第四季股市的變數,仍在於11月初的美國總統大選,但根據過往經驗,美國股市往往在總統大選前1~2個月,多數呈現的是盤整或震盪的行情,主要就是觀望氣氛濃厚,但是當選後不確定因素消除過後,如果經濟不是明顯的衰退走勢,往往選後股市都呈現大漲行情回應,且週期長達一季至半年左右,所以我認為,目前作為第四季行情的起點,有機會越到年底越樂觀,且銜接明年第一季的資金效應,台股此時精選主流股操作將非常有利。

【本文未完,更多精彩內容請見萬寶週刊1615期,訂購專線:02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw

延伸閱讀

環球晶加入矽光子產業聯盟 明年出貨量看增

台積法說 台股推演三情境

超微新品齊發 帶旺台積…持續拓展版圖叫陣輝達、英特爾

CoWoS概念股 花旗喊買

相關新聞

GB200將出貨,晟銘電受惠

台積電(2330)法說亮麗,AI是玩真的,這是台積電告訴我們的現況,與輝達黃仁勳告訴市場的不謀而合,這就給了市場非常明確的投資方向,2025年還是要看AI,而這一波GB200於年底開始出貨,明年第一季放量,相關個股預估接下來的營收獲利表現有機會逐月成長,包含AI伺服器、半導體設備、矽光子等三大族群都是非常要注意的方向。

千張大戶連4週增的台積電受惠股:亞翔

台積電於10/17公布了Q3財報與未來展望,其中Q3毛利率衝至57.8%、營益率來到47.5%,遠遠超過財測數據,先進製程營收占比達69%,單季EPS12.54元,年增率54%,累計前3季EPS30.8元,表現超乎預期。展望第四季,營收季增13%、年增35%,毛利率介於57~59%.....

誰是會大漲的AI伺服器

到10/22台股收23535,10/18高點漲到23713,當漲到此是台積電公布財報、財測及明年展望非常好所出現的高點。但台積電漲到此為何漲不動?主因台積電從830元,低檔買進的人都在等高檔外資追高時要調節,且KD指標出現熊背離。且台股漲到此.....

兩檔pcb展覽受惠設備股

十月23日有許多展覽同時開幕,其中可以特別注意的除了光電展之外,還有就是pcb大展,今年展覽規模再創歷史新高,展出面積較去年成長30%、展出攤位超過1600個,吸引來自全球610家頂尖企業參與,這次展覽以「Innovative AI in PCB」為主題,內容涵蓋AI、5G、高速運算、載板技術、伺服器、基地台、淨零碳排放及電動車等關鍵技術領域,反映電子產業的最新技術趨勢及市場脈動。

從傳統機殼代工轉型為伺服器整機組裝:晟銘電

台積電10/17法說,Q3營收7596.9億,季增12.9%、年增36%,毛利率57.8%創7季以來新高,Q3 EPS 12.54元,創單季獲利新高,先進製程的營收佔比已達69%,其中3奈米製程佔比20%、5奈米製程佔比32%、7奈米佔比17%,CoWoS產能即使翻倍仍不夠滿足客戶的需求,累計今年前三季EPS 30.8元。

統一繼入主Yahoo電商&博客來 再參股網家30%強化網購最後一步

電商集團網路家庭(8044)10月23日公告擬發行之私募普通股 61,694,120 股,引進統一企業(1216)將持有PChome全數已發行股份之30%的單一法人大股東。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
  • 張貼文章或下標籤,不得有違法或侵害他人權益之言論,違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論,經網友檢舉或本網站發現,聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤,聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利,聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。