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第四季雙主流!台積供應鏈+矽光子
◎錢冠州 CSIA/CFTA
GB200晶片將於第四季開始出貨,今年底預估需求量達25萬顆到40萬顆晶片,明年則正式大放異彩,而就輝達股價來說,也開始在115~125區間逐步轉強,我認為接下來AI伺服器的行情將再起,概念股將非常有機會,其中組裝受惠最大的鴻海(2317),股價在190-195附近完成站穩頸線向上的走勢,頗有W底部型態的跡象! 而台積電(2330)再度挑戰千元關卡,股價技術面同樣形成W底型態,對照第四季到明年上半年輝達新產品大量出貨,且最指標的CoWoS封裝產能逐步放量,預估基本面將走出明確向上行情,以2025年獲利數字來看,中外法人多數估計台積電明年EPS可達50元以上,那麼千元附近的台積電本益比約僅20倍附近,以當前全球首位的半導體晶圓代工公司的股價來說,也不算太過昂貴。
第四季股市的變數,仍在於11月初的美國總統大選,但根據過往經驗,美國股市往往在總統大選前1~2個月,多數呈現的是盤整或震盪的行情,主要就是觀望氣氛濃厚,但是當選後不確定因素消除過後,如果經濟不是明顯的衰退走勢,往往選後股市都呈現大漲行情回應,且週期長達一季至半年左右,所以我認為,目前作為第四季行情的起點,有機會越到年底越樂觀,且銜接明年第一季的資金效應,台股此時精選主流股操作將非常有利。
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