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EPS成長近2倍的機殼股:勤誠

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◎賴建承CSIA

日前傳出輝達GB200出貨延後,一度造成AI股大舉修正,但筆者認為GB200不是不出,只是延後,而且短線也激勵H100與H200的需求,故對AI供應鏈衝擊不大,況且鴻海法說會表示,GB200將於今年Q4小量出貨,2025年Q1放量。輝達將於8/28公布上季財報與未來展望,股價已悄悄先行大漲,自90.69美元漲至130美元,短線漲幅高達43.3%,故筆者研判沉寂已久的AI伺服器供應鏈可望再展雄風。包括組裝的緯穎(6669)、緯創(3231)、鴻海(2317)、廣達(2382);散熱的奇鋐(3017、)雙鴻(3324);機殼的營邦(3693)、勤誠(8210)、晟銘電(3013)、迎廣(6117);快接頭的嘉澤(3533)、富世達(6805)等均值得留意。

快接頭是液冷散熱的重要關鍵,擁有此概念的富世達也具有AI摺疊手機商機,筆者已於本刊介紹過,股價於近期站上所有均線創下波新高,顯示AI供應鏈不容小覷!而機殼廠也值得密切留意比價效應,晟銘電(3013)上半年EPS1.36元,股價又即將歷史新高,迎廣(6117)上半年EPS2.18元,也有約120元左右,顯示機殼股相當受到市場重視。至於獲利最高的營邦(3693),上半年EPS12.54元,今年要賺26元,本益比才15倍,有被低估之嫌。然而成長性較強的勤誠(8210),上半年EPS6.8元,較年上半年EPS成長196%,今年EPS上看15元,本益比20倍也不高,2025年更有機會上看18元,本益比17倍,研判高成長的勤誠在法人青睞下多頭可期。

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