液冷散熱 + AI機器人!準備下半年主流

台。圖/聯合報系資料照
台。圖/聯合報系資料照

◎錢冠州 CSIA/CFTA

台北國際電腦展持續帶動AI新產品熱度,以每股來說Nvidia及ARM等AI相關個股持續走強,而台股中相關之關鍵零組件概念股也繼續向上,包含我們持續提到的迎廣(6117)及晟銘電(3013)等,相關散熱或機殼股都走出強勢局面,而目前在第二季淡季的尾聲,即將而來就是第三季開始,Nvidia新產品B100/B200逐步出貨的時刻! 預估屆時又將引爆台灣電子股的熱度向上。

在AI的相關供應鏈中,散熱族群是在產業中的重要的項目之一,尤其在人工智能(AI)等領域的發展中,散熱技術扮演著關鍵角色,今年度隨著Nvidia的晶片效能與耗能越來越強大,散熱由氣冷散熱轉向往液冷散熱的趨勢就相當明顯。台股中的散熱族群中,朝向液冷散熱的廠商尤其值得關注,指標個股如下:

奇鋐(3017):奇鋐為台股中的一家專注於散熱模組的公司,產品包括散熱片、風扇、水冷散熱等。近期受到B100 GPU伺服器出貨預估增加的影響,營收及獲利表現持續增溫,而年底將小量出產輝達最強AI晶片GB200伺服器,轉向液冷散熱的趨勢將更為明顯,第一季EPS達4.08元表現優異,預估今年將走出持續走升的行情。

【本文未完,更多精彩內容請見萬寶週刊1597期,訂購專線:02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw

延伸閱讀

散熱三雄熱度再起 奇鋐盤中股價勁揚 雙鴻、健策表現亮

端午後再創天價 台股早盤突破2萬2千點大關 台積電繼續穩定撐盤

美股那指收高台積電ADR勁揚 法人:AI續唱台股多頭

銀行業危機入市 兩大金融業前四月砸近1500億元挺台股

相關新聞

iPhone 16將引爆換機商機-臻鼎-KY

蘋果首款「AI手機」iPhone 16將於今年秋季發表會推出,iPhone 16 Pro將獨家升級,將提供更大的顯示器及48MP超廣角鏡頭,並搭載A18晶片,這次蘋果為iPhone 16 Pro系列保留A18 Pro版本的晶片,iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max,4款新機都使用相同的處理器。

手握4百億訂單的重電股~中興電

台電早已提出「強化電網韌性建設計畫」,採取「分散、強固、防衛」三大主軸,並在十年內投入總計5645億元預算,為現行電網系統推動全面升級。此外,近期跳電事故頻傳,經濟部長郭智輝強調,關鍵在設備妥善率的問題,已著手盤點跳電緊迫地區,將其設為紅區,汰換老舊設備,四年內將設備更新完畢。加上美國輸電系統促進計畫也在緊鑼密鼓的進行中,這對台灣的重電股也將帶來新的市場。華城(1519)股價一度見到1030元的歷史新高,今年法人平均預估EPS約18元,本益比高達57倍

HPC+CPO雙利多的潛力飆股

7/5台積電站上千元,介於1000~1010狹幅震盪,但從7/8起指數介於23505~24011及7/9在23607~24126大震盪,原因台積電站到千元之上每跳動一檔就使指數有40點波動,從7/8起指數都易受台積電、鴻海、聯發科作為控盤拉抬或殺低期貨的工具。上漲到此台積電、聯發科、鴻海,我認為波段還有行情,但短線上漲不大,我認為買國巨今明年EPS 50、60元,貿聯今明年EPS 18.3、27.5元,台光電今明年EPS 24.5、31元,股價低到745、371、506,這三檔波段會更大。美股仍會在AI的亞馬遜、谷歌、微軟、META及AI手機的蘋果輪番創新高(因漲幅較小、本益比也較低)

千元台積電的啟示錄

台北股市在台積電、鴻海以及聯發科這「市值三王」的齊力領軍下,一路推升見到24000點關卡,一度讓台股加權指數來到最高24126.66點;但市場隨著台積電在7/4以跳空缺口站穩千元之後,大盤也隨著站穩23500點,也就此出現新的格局。

台積電續創新高!第三季電子股大漲向上

主流股帶動,台股不預設高點,這波多頭有多遠走多遠,多頭行情還相當長久,重點就是由台積電(2330)及鴻海(2317)等指標股領銜向上,而加權指數持續創高,我們當前在近30年來最旺的多頭行情之上,這裡的重點就是買進好股票並且一路抱牢,像我們在四五月開始持續看多今年度AI大行情,幾個指標股如台積電、鴻海、廣達、奇鋐等,均走出波段向上的走勢,然而,目前才七月份,也就是剛剛開始進入資訊電子的旺季不久

隔日沖與當沖的比較優劣勢

台股正式結束上半年的走勢,堪稱本土法人半年度的作帳行情,光在6月份加權指數就大漲1858.03點、漲幅8.77%,上半年度收在23032.25點,距離去年底收盤位置17930.81來計算,總共是上漲超過5千點,漲點高達5101.44點;這期間本土投信法人共大力買進了超過3829億,但同期間外資法人才買超台股672億,因此才說今年上半年是本土法人的半年度作帳行情並繳出亮麗的成績單。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
  • 張貼文章或下標籤,不得有違法或侵害他人權益之言論,違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論,經網友檢舉或本網站發現,聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤,聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利,聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。