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瞄準AI!散熱題材將啟動大波段行情

路透
路透

◎錢冠州 CSIA/CFTA

美國科技股財報表現暗示AI發展持續增溫,尤其從微軟及Google等前幾大雲端業者的財報及法說表示,AI的發展帶來營收及獲利的成長,例如Microsoft 在財報會上表示短期內與 AI 相關的應用仍然供不應求,因此給出樂觀財測 :2024 Q2 預估營收為 640 億美元(年增率 13.9%),因此我們認為,在2024年下半年科技的主軸還是以AI相關供應鏈為主,而在美國股市的表現上,Nvidia為最重要的指標觀察股之一。

在AI的相關供應鏈中,散熱族群是在產業中的重要的項目之一,尤其在人工智能(AI)等領域的發展中,散熱技術扮演著關鍵角色,今年度隨著Nvidia的晶片效能與耗能越來越強大,散熱由氣冷散熱轉向往液冷散熱的趨勢就相當明顯。台股中的散熱族群中,朝向液冷散熱的廠商尤其值得關注,指標個股如下:

奇鋐(3017):奇鋐為台股中的一家專注於散熱模組的公司,產品包括散熱片、風扇、水冷散熱等。近期受到B100 GPU伺服器出貨預估增加的影響,營收及獲利表現持續增溫,而年底將小量出產輝達最強AI晶片GB200伺服器,轉向液冷散熱的趨勢將更為明顯。

晟銘電(3013):四月營收創新高,預估今年將展開逐季成長的趨勢,晟銘電加入液冷機櫃及液冷相關散熱系統,今明年的成長趨勢相當明確,股價則維持在月線附近向上,多頭格局明確。

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台股此波從19291漲到21937,由於KD指標出現熊背離,勢必會做中幅度的修正,但由於輝達持續創新高,這代表部分(A)低估的AI伺服器(國巨、日電貿、健鼎、台光電、達電、勤城、台光電、欣興、光寶科、金居、承啟、神達、英業達、緯創…) 的抗跌易漲,兼以台積電跌到821元附近也進入箱型上下起伏的整理格局,不易再大跌若使台股出現較大的修正,立即有止跌或彈升力道,

蘋果摺疊iPAD最大受惠者-新日興

台灣Computex本周正式開跑,5月份買盤進場卡位Computex,部分籌碼趁著上週日輝達黃仁勳的點名利多趁機獲利了結,導致大幅震盪,6月賣壓較重。大盤近期波動大,上週四(5/29)跳空下跌,造成短線震盪,不排除往月線以下回測支撐,等到大盤站上21662回補跳空缺口,才正式重啟下一個多頭走勢。

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最近台北股市最熱門的話題就是輝達執行長黃仁勳來台灣訪問,帶來的AI旋風效應,讓黃仁勳被戲稱為老黃投顧,他在6/2台大演講,最後秀出台灣供應練和合作廠商,以及大學的名稱,甚至被稱為老黃ETF,只要被黃仁勳點名幾乎就是飆股保證。 大AI變小AI 但是就在台北電腦展開幕當天,很多大型的AI股,或是之前大漲過一波的,全都出現了快速下殺,例如本波機器人概念股的指標所羅門(2359)、廣運(6125)、廣明(6188)、中光電(5371)、盟立(2464)都出出現大跌,甚至市場討論最熱門的AI PC、伺服器相關的宏碁(2353)、華碩(2357)、廣達(2382)、緯穎(6669)也都出現做頭線型,散熱模組雙雄雙鴻(3324)、奇鋐(3017)股價居然率先下跌,讓人不禁擔心AI股行情結束嗎?

液冷散熱 + AI機器人!準備下半年主流

台北國際電腦展持續帶動AI新產品熱度,以每股來說Nvidia及ARM等AI相關個股持續走強,而台股中相關之關鍵零組件概念股也繼續向上,包含我們持續提到的迎廣(6117)及晟銘電(3013)等,相關散熱或機殼股都走出強勢局面,而目前在第二季淡季的尾聲,即將而來就是第三季開始,Nvidia新產品B100/B200逐步出貨的時刻! 預估屆時又將引爆台灣電子股的熱度向上。 在AI的相關供應鏈中,散熱族群是在產業中的重要的項目之一,尤其在人工智能(AI)等領域的發展中,散熱技術扮演著關鍵角色,今年度隨著Nvidia的晶片效能與耗能越來越強大,散熱由氣冷散熱轉向往液冷散熱的趨勢就相當明顯。台股中的散熱族群中,朝向液冷散熱的廠商尤其值得關注,指標個股如下:

長線低基期的被動元件黑馬~華新科

筆者於上期率先提出被動元件景氣露曙光,除了由村田製作所親自證實外,AI的終端應用興起也將點燃新希望,根據TrendForce的觀察,2024年第一季MLCC出貨量應是近三季的谷底,第二季ODM手中訂單在AI伺服器,加上AI PC 及AI手機等拉貨下,MLCC仍較第一季維持成長,稼動率將逐漸回穩。此次台北國際電腦展,AI PC更是焦點之一,在AMD與英特爾等力推下,Canalys預估,到2028年AI PC出貨量將達2億台,年複合成長高達44%,這將帶動被動元件的需求大幅增加。

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最近台北股市最熱門的話題就是輝達執行長黃仁勳來台灣訪問,帶來的AI旋風效應,讓黃仁勳被戲稱為老黃投顧,他在6/2台大演講,最後秀出台灣供應練和合作廠商,以及大學的名稱,甚至被稱為老黃ETF,只要被黃仁勳點名幾乎就是飆股保證。

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