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AI伺服器機殼的贏家:勤誠

◎賴建承CSIA

台北國際電腦展即將展開,屆時包括輝達執行長黃仁勳、AMD的蘇姿丰等都將先後來台,加上5/23輝達要公布財報,研判AI的資金可望逐步回籠,其實不論是組裝、機殼、散熱、PCB等股價都已經過一波整理,在本益比相對偏低下,研判AI股買氣可望逐步回升,其中沉寂已久的機殼廠可多加留意,尤其是業績呈現明顯成長的勤誠(8210)將是本波攻擊的重心之一。

勤誠毛利率連4季走揚

勤誠受惠生成式AI專案出貨進度順利,Q1繳出亮眼成績,首季毛利率24.83%,呈現連4季走揚,稅後淨利3.6億,EPS3.03元,賺贏去年上半年合計的2.3元,出貨以美國市場佔49%最高,其次是中國的26%。4月營收10.3億,月減2.87%、年增34%,累計前4月營收38.1億、年增57.4%,由於獲選為Nvidia的MGX合作夥伴之一,已於GTC大會展出,後續Computex也將展出最新產品,為今明年營運增添動能。展望第二季,估計營收季增25~30%,動能包括Nvidia H200專案、CSP ASIC專案出貨,而中系客戶AI拉貨也十分強勁,預估單季EPS有3.7元。由於Nvidia GB200與B100專案將於下半年開始出貨,營運可望呈現逐季成長,全年EPS可望落在14.5~15元間。

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iPhone 16將引爆換機商機-臻鼎-KY

蘋果首款「AI手機」iPhone 16將於今年秋季發表會推出,iPhone 16 Pro將獨家升級,將提供更大的顯示器及48MP超廣角鏡頭,並搭載A18晶片,這次蘋果為iPhone 16 Pro系列保留A18 Pro版本的晶片,iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max,4款新機都使用相同的處理器。

手握4百億訂單的重電股~中興電

台電早已提出「強化電網韌性建設計畫」,採取「分散、強固、防衛」三大主軸,並在十年內投入總計5645億元預算,為現行電網系統推動全面升級。此外,近期跳電事故頻傳,經濟部長郭智輝強調,關鍵在設備妥善率的問題,已著手盤點跳電緊迫地區,將其設為紅區,汰換老舊設備,四年內將設備更新完畢。加上美國輸電系統促進計畫也在緊鑼密鼓的進行中,這對台灣的重電股也將帶來新的市場。華城(1519)股價一度見到1030元的歷史新高,今年法人平均預估EPS約18元,本益比高達57倍

HPC+CPO雙利多的潛力飆股

7/5台積電站上千元,介於1000~1010狹幅震盪,但從7/8起指數介於23505~24011及7/9在23607~24126大震盪,原因台積電站到千元之上每跳動一檔就使指數有40點波動,從7/8起指數都易受台積電、鴻海、聯發科作為控盤拉抬或殺低期貨的工具。上漲到此台積電、聯發科、鴻海,我認為波段還有行情,但短線上漲不大,我認為買國巨今明年EPS 50、60元,貿聯今明年EPS 18.3、27.5元,台光電今明年EPS 24.5、31元,股價低到745、371、506,這三檔波段會更大。美股仍會在AI的亞馬遜、谷歌、微軟、META及AI手機的蘋果輪番創新高(因漲幅較小、本益比也較低)

千元台積電的啟示錄

台北股市在台積電、鴻海以及聯發科這「市值三王」的齊力領軍下,一路推升見到24000點關卡,一度讓台股加權指數來到最高24126.66點;但市場隨著台積電在7/4以跳空缺口站穩千元之後,大盤也隨著站穩23500點,也就此出現新的格局。

台積電續創新高!第三季電子股大漲向上

主流股帶動,台股不預設高點,這波多頭有多遠走多遠,多頭行情還相當長久,重點就是由台積電(2330)及鴻海(2317)等指標股領銜向上,而加權指數持續創高,我們當前在近30年來最旺的多頭行情之上,這裡的重點就是買進好股票並且一路抱牢,像我們在四五月開始持續看多今年度AI大行情,幾個指標股如台積電、鴻海、廣達、奇鋐等,均走出波段向上的走勢,然而,目前才七月份,也就是剛剛開始進入資訊電子的旺季不久

隔日沖與當沖的比較優劣勢

台股正式結束上半年的走勢,堪稱本土法人半年度的作帳行情,光在6月份加權指數就大漲1858.03點、漲幅8.77%,上半年度收在23032.25點,距離去年底收盤位置17930.81來計算,總共是上漲超過5千點,漲點高達5101.44點;這期間本土投信法人共大力買進了超過3829億,但同期間外資法人才買超台股672億,因此才說今年上半年是本土法人的半年度作帳行情並繳出亮麗的成績單。

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