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擁有低價庫存優勢的模組廠:威剛

◎賴建承CSIA

韓國記憶體大廠SK海力士將再調漲LPDDR5、LPDDR4、NAND、DDR5等產品的價格,平均漲幅約15~20%,在國際三大DRAM原廠加碼增產HBM進而擠壓DRAM產能,有助記憶體市場持續攀高。此外,由於生成式AI需求爆發,帶動高頻寬記憶體(HBM)供不應求,美光日前表示已開始量產用於輝達最新AI晶片的高頻寬記憶體(HBM),預計本季開始發貨。且Baird分析師Tristan Gerra以記憶體報價轉強為由,將美光投資評等調高至「優於大盤」,並將目標價自115美元調高至150美元,激勵美光股價大漲。研判在記憶體報價季季漲下,記憶體模組廠將雨露均霑。

Q1財報亮眼,十銓、廣穎股價飆漲

第一季財報揭露步入尾聲,模組廠商預期在漲價與低價庫存利益下,業績成長看俏,十銓(4967)Q1營收29.94億,年增率90.7%,稅後獲利2.87億,單季EPS4.1元,創下單季歷史新高,更超越去年全年。十銓布局高階產品有成,DDR5出貨占比持續攀升,公司也看好AI運算與Edge運用,將整合產業資源進行產品布局,股價已領先大漲創下歷史新高。至於廣穎(4973)第1季營收11.83億,年增6.29%,毛利率大幅提升至25.35%,稅後淨利8944萬,EPS1.41元,在本益比偏低下,股價也連續跳空漲停創波段高。在十銓、廣穎紛紛大漲下,研判對於其它模組廠將會有比價效應。

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