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12倍本益比的封測股~矽格

【撰文/賴建承】

人工智慧(AI)的爆紅,帶動全球先進封裝需求的大舉攀升,由於先進封裝是將將處理器、記憶體等多個晶片用堆疊方式封裝在一起,藉此增加處理器與記憶體間讀取的效能表現,提升晶片性能、功耗效率、散熱能力等,因此,成為AI趨勢下的受惠產業。由於產能不足,台積電積極擴充CoWoS先進封裝產能,預計將從去年底月產能1.4萬~1.5萬片,成長到今年底的月產能3.3萬~3.5萬片。然而台積電的擴產也無法滿足,因此,也讓其它封測廠紛紛投入此領域,推升了CoWoS設備廠的弘塑(3131)、辛耘(3583)、萬潤(6187)等股價大漲創高,研判對於本益比更低的封測股將會有推升作用。

小標:矽格母以子貴,股價委屈

封測產業隨著客戶庫存調整告一段落,加上新產品推出,並看好AI題材提振,展望2024年第二季狀況將持續轉好,下半年及2025年營運表現可望更上層樓。近期包括訊芯-KY(6451)與華泰(2329)紛紛在各擁題材下,股價呈現大漲,不過訊芯-KY去年前3季EPS僅2.53元,華泰也僅1.8元,即使今年EPS成長,本益比也偏高,反觀日月光投控(3711)、台星科(3265)、欣銓(3264)、京元電(2449)及矽格(6257)等,去年前3季EPS分別有5.2元、5.09元、4.53元、3.49元及3.23元,以現階段股價來觀察似乎有低估之嫌,其中台星科股價於今年大漲一波,這對於母公司矽格(6257)股價將有帶動契機。

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台積電+蘋果加持 精材業績爆發

近期台積電準備調高代工價格,激勵股價準備挑戰「千元」大關,美國ADR也屢創新高,帶動台股突破「2萬2」。然而,台積電一枝獨秀的表現引發資金排擠效應,導致其他上市櫃個股走勢下跌,但隨著5月營收公布,市場開始檢測業績,封測廠的復甦潛力成為市場焦點之一。隨著全球半導體產業持續復甦,消費性電子與車用電子市場需求回升,加上晶圓供應鏈逐漸恢復正常,封測廠的營運表現逐漸回暖。

雙利多的優質好股抬頭

此波道瓊從40077跌到38000,6/7收38868離高點還一段距離,但那斯達克持續創新高到17235,6/7收17192,顯現那達(費半也強,因台積電一直走高)特別強,主因就是上上期告知的輝達、谷歌、亞馬遜、微軟、高通、美光、博通、科雷、恩智浦、德儀輪番創新高帶動,連帶台股也在台積電、鴻海走強帶動下創新高到22003,但股市沒有一直漲的,此波從19291漲到22003,我一直堅持一定要出現一次較大的回檔,而此次回檔可能在(A)權值股:台積電、鴻海、聯發科,因確實漲多必須降溫,使指數出現較大幅度的回檔,連帶(B)重電股:城、亞力、中興電,因士電5月營收24.44億非常差,及亞力、華城本益比太高引爆大跌

EPS倍增的摺疊手機股~富世達

過去拿一支蘋果手機常常會吸引眾人的目光,不過現在若您拿的是摺疊手機,想必一定會被投以羨慕的眼神,畢竟動輒一支7萬上下的摺疊手機確實是高貴的。根據研調機構集邦科報告顯示,2023年全球折疊手機出貨量約1830萬支,年增43%,占智慧型手機市場1.6%,估2024年出貨成長38%達2520萬支,占比擴大至2.2%。而Gartner的資料顯示,2024年折疊手機的出貨量成長55%,全年出貨達3430萬支,同時Counterpoint Research也預估,2022至2027年摺疊手機年複合成長率將達50.6%,因此,摺疊手機供應鏈不容小覷。

AI需求大增!帶動強力規格商機

六月初陸續公告五月份營收,其中科技股表現均不錯,散熱族群中,雙鴻(3324)營收來到13億,年月雙增,其他如營邦及川湖等也都有不錯的表現,而將要進入電子旺季,且由這次Computex展覽所顯現的未來趨勢及黃仁勳帶來的旋風,Nvidia新產品B100/B200逐步出貨的時刻! 預估屆時又將引爆台灣電子股的熱度向上,因此我們在當前短線震盪之際,找到具備未來明確基本面向上趨勢的個股來波段操作,預估將能夠收獲不錯的投資笑過。

隔日沖六法 第四式:君子自強

台北股市與美股一樣,在壓回整理幾天之後,除了道瓊指數之外,包括納斯達克與費半指數在內為主的科技類股皆連袂再創下新高;在這波驚驚漲的走勢之下,市場上很多投資人反而大多卻步了,因為這波也只有台積電(2330)創高,還有金融雙雄國泰金(2882)、富邦金(2881)創波段新高,包括台塑(1301)、中鋼(2002)等傳產股甚至在技術線型上都還呈現空方排列,股價小於5日線、10日線、月線與季線。

體質銳變的低本益比汽電零

台股此波從19291漲到21937,由於KD指標出現熊背離,勢必會做中幅度的修正,但由於輝達持續創新高,這代表部分(A)低估的AI伺服器(國巨、日電貿、健鼎、台光電、達電、勤城、台光電、欣興、光寶科、金居、承啟、神達、英業達、緯創…) 的抗跌易漲,兼以台積電跌到821元附近也進入箱型上下起伏的整理格局,不易再大跌若使台股出現較大的修正,立即有止跌或彈升力道,

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