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新年新飆股 軸承三雄還有高點

【撰文/張文赫】

新的一年就會有新的希望,新的產品,新的規格和新的飆股,金龍年除了大家熟知的AI之外,今年還是摺疊手機元年,根據市場研究機構Counterpoint Research的預測,2024年將是平價折疊手機的元年,全球折疊手機出貨量將達到1.86千萬支,2027年更將突破1億支,年複合成長率達50.6%。其中,中國品牌將佔據58.6%的市占率,而蘋果也有望在2025年推出自家的折疊產品,與三星競爭高端市場。

台灣軸承三雄有關鍵地位

軸承三雄,包括新日興 (3376)、兆利 (3548) 及富世達 (6805),對於今年的營運展望都相當正面。

新日興是全球筆電軸承龍頭廠,市占約25%,新日興與蘋果在軸承領域合作多年,有望成為蘋果折疊手機主力供應商,然而,由於新日興不想接受中國手機品牌業者的排他條款,目前折疊機訂單較無斬獲,但是也是想像空間最大的軸承廠。

兆利是華為的主力供應商,並與其簽署了排他性合約,限制了其與其他中國客戶的合作空間,但也保障了其穩定的訂單量和高毛利率。兆利預期2024年平價折疊手機成長將帶動其本業EPS平均以近50%的速度向上。

富世達則是多元化的供應商,除了華為外,還有OPPO、Vivo、小米等中國品牌以及Google等美系品牌的訂單。也因此受惠於折疊手機需求上揚,元月合併營收持續小幅創高,符合市場預期,二月雖有農曆過年與工作天數較少干擾,不過在摺疊機訂單成長,以及客戶推出新產品挹注下,富世達二月營收仍可維持高年增長態勢。

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