美股狂飆後 帶動台股開紅盤

【撰文/王榮旭】

過年期間美股大漲,讓台股新春開盤,補漲跳空過歷史新高,讓大家龍年有了好兆頭。國際股市中,輝達不遑多讓不斷改寫歷史新高,50%漲幅也帶動供應鏈股價往上飆升,而美超微250%的漲幅一舉成為今年妖股,也讓麗臺去年第四季轉虧為盈,今年股價漲幅逼近一倍。輝達跟美超微亮眼的表現,有望刺激台股的伺服器代工緯創(3231)、廣達(2382)、技嘉(2376),以及PCB廠健鼎(3044)、金像電(2368)、CCL廠台光電(2383)等相關供應鏈。台灣是全球AI伺服器的大本營,身價必然跟著水漲船高,領先市場中就是要看AI,而龍年的熱門話題仍舊會圍繞在AI上,今天我們將產業聚焦在最大的受惠供應鏈之一,PCB。

營收股價創新高,PCB漲不停

元月是淡月,各家的營收卻都再創新高,顯示著淡季不淡,旺季則將更旺,元月有好幾家AI營收創下歷史新高,奇鋐(3017),台光電(2383)、金像電(2368),AI第二季伺服器將會有拉貨的情況發生,由於第一季淡季料源不夠,零組件會先拉貨。這樣的狀況,很像過去iPhone,每年6-7月零組件先行拉貨,像是鏡頭概念股都會先開始漲,到年底,組裝廠鴻海才會開出業績。這次元月份AI零組件先行拉貨,而伺服器像是廣達,營收相對比較差,月減將近22%,一方面是淡月,一方面則是因為CPU還沒真正放量,等到了第二季伺服器開始放量後,業績爆發,下半年就更不用說了。

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