誰是AI伺服器的先行指標

撰文/黃清照

台股從17955跌到17495守在我預估的17463支撐不破,而那斯達克從15150跌到14477跌幅比較大(1/8收17535),但美AI伺服器的指標股NVIDIA漲到522.5美金再創歷史新高(參考圖一),連帶AMD、美超微、微軟、META、谷哥、亞馬遜…等,AI伺服器都展現超強的姿態,但誠如我所言呈現輪漲而非齊漲,所以台股AI伺服器的旺矽、力致、奇鋐、勤城、光寶科、技嘉、廣達、緯創、金居、承啟、台燿、神達、泰碩…也是做輪漲,我認為選後AI伺服器會展現上攻行情,另業績非常好的車電(貿聯、健合興、騰輝、興勤、胡連、堤維西、東陽、裕隆) 都屬於低本益比,各位會員不要擔心去年12月及Q4營收下滑,我反而希望Q4營收能大幅下滑,如此去年的基期就壓得更低,那就表示今年的成長性更大,另PC、手機看好,連帶的矽晶圓、晶圓代工、封測、被動元件也都看好,且本益比比PC還更低,如中美晶、環球晶、國巨、立隆、台星科、欣銓、矽格、力成、日月光、聯電…這些都看好,另如微星、華碩、聯發科、聯詠、矽創、致新、力成、日月光、材料、長榮航、智易、啟碁、中磊、瑞儀也都看好,且這些股票KD指標都跌到低檔,我認為選後會開始上漲。

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近期台積電準備調高代工價格,激勵股價準備挑戰「千元」大關,美國ADR也屢創新高,帶動台股突破「2萬2」。然而,台積電一枝獨秀的表現引發資金排擠效應,導致其他上市櫃個股走勢下跌,但隨著5月營收公布,市場開始檢測業績,封測廠的復甦潛力成為市場焦點之一。隨著全球半導體產業持續復甦,消費性電子與車用電子市場需求回升,加上晶圓供應鏈逐漸恢復正常,封測廠的營運表現逐漸回暖。

雙利多的優質好股抬頭

此波道瓊從40077跌到38000,6/7收38868離高點還一段距離,但那斯達克持續創新高到17235,6/7收17192,顯現那達(費半也強,因台積電一直走高)特別強,主因就是上上期告知的輝達、谷歌、亞馬遜、微軟、高通、美光、博通、科雷、恩智浦、德儀輪番創新高帶動,連帶台股也在台積電、鴻海走強帶動下創新高到22003,但股市沒有一直漲的,此波從19291漲到22003,我一直堅持一定要出現一次較大的回檔,而此次回檔可能在(A)權值股:台積電、鴻海、聯發科,因確實漲多必須降溫,使指數出現較大幅度的回檔,連帶(B)重電股:城、亞力、中興電,因士電5月營收24.44億非常差,及亞力、華城本益比太高引爆大跌

EPS倍增的摺疊手機股~富世達

過去拿一支蘋果手機常常會吸引眾人的目光,不過現在若您拿的是摺疊手機,想必一定會被投以羨慕的眼神,畢竟動輒一支7萬上下的摺疊手機確實是高貴的。根據研調機構集邦科報告顯示,2023年全球折疊手機出貨量約1830萬支,年增43%,占智慧型手機市場1.6%,估2024年出貨成長38%達2520萬支,占比擴大至2.2%。而Gartner的資料顯示,2024年折疊手機的出貨量成長55%,全年出貨達3430萬支,同時Counterpoint Research也預估,2022至2027年摺疊手機年複合成長率將達50.6%,因此,摺疊手機供應鏈不容小覷。

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六月初陸續公告五月份營收,其中科技股表現均不錯,散熱族群中,雙鴻(3324)營收來到13億,年月雙增,其他如營邦及川湖等也都有不錯的表現,而將要進入電子旺季,且由這次Computex展覽所顯現的未來趨勢及黃仁勳帶來的旋風,Nvidia新產品B100/B200逐步出貨的時刻! 預估屆時又將引爆台灣電子股的熱度向上,因此我們在當前短線震盪之際,找到具備未來明確基本面向上趨勢的個股來波段操作,預估將能夠收獲不錯的投資笑過。

隔日沖六法 第四式:君子自強

台北股市與美股一樣,在壓回整理幾天之後,除了道瓊指數之外,包括納斯達克與費半指數在內為主的科技類股皆連袂再創下新高;在這波驚驚漲的走勢之下,市場上很多投資人反而大多卻步了,因為這波也只有台積電(2330)創高,還有金融雙雄國泰金(2882)、富邦金(2881)創波段新高,包括台塑(1301)、中鋼(2002)等傳產股甚至在技術線型上都還呈現空方排列,股價小於5日線、10日線、月線與季線。

體質銳變的低本益比汽電零

台股此波從19291漲到21937,由於KD指標出現熊背離,勢必會做中幅度的修正,但由於輝達持續創新高,這代表部分(A)低估的AI伺服器(國巨、日電貿、健鼎、台光電、達電、勤城、台光電、欣興、光寶科、金居、承啟、神達、英業達、緯創…) 的抗跌易漲,兼以台積電跌到821元附近也進入箱型上下起伏的整理格局,不易再大跌若使台股出現較大的修正,立即有止跌或彈升力道,

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