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集團作帳雙箭頭~南亞科、華邦電

【文/賴建承】

國際記憶體大廠減產保價策略奏效,加上華為Mate 60新機銷售暢旺,業者提前推出新機,帶動行動DRAM需求,且三星控制出貨量,造成PC業者補庫存時間延長,配合伺服器、網路攝影機、網通等需求升溫,啟動了記憶體庫存回補,進而讓第四季合約價優於市場預期。其中DDR5上漲15~20%,DDR4上漲10~15%,DDR3上漲10%,NAND漲幅更大,平均至少漲20~25%。由於AI的邊緣運算將大爆發,終端需求預計自2024年第二季起回溫,加上龍頭廠皆預計維持「以銷定產」的紀律性增產節奏,2024年DRAM合約價將維持漲勢,隨著各大廠減產幅度收歛、稼動率提升,2024年記憶體產業將走向價量齊揚。

小標:模組看好威剛,華邦電具作帳契機

當然隨著記憶體價格的走揚,模組廠商將最先受惠低價庫存的回升,記憶體模組廠商中,包括威剛(3260)、創見(2451)、品安(8088)、十銓(4967)等前3季獲利均呈現逐季成長,顯見漲價所帶來之效應龐大,持續看好威剛為首的模組廠。威剛在遭受法人調節後,股價已於季線獲得支撐,只要季線不失守,多頭攻勢可望再起。除了模組廠商外,顆粒廠的南亞科(2408)及華邦電(2344)也不容小覷。華邦電屬於華新集團,具有年底作帳契機,股價已站上所有均線,同時MACD柱狀圖再度放大,加上月線與季線呈現黃金交叉,多頭反攻可期,11/15的多方缺口為多空分水嶺。

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