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台積CoWoS產能爆發 哪些股受惠?

【撰/陳子榕】

判斷股價漲跌重要的因子之一, 有時看公司內部人增減自家公司持股,就是個有效的訊號。若內部人增加自家公司持股,股價有機會扶搖直上;若內部人降低自家公司持股,股價可能面臨向下修正;內部人(特定人)對自家公司股票增減,具有一定的指標意義。

內部人對公司營運狀況相當了解,對營運高低起伏瞭若指掌。像台積電(2330)股價近期表現,從內部人增加持股,隱然推測,台積電股價低點已不遠,雖然當下未必是最低點,但也為相對低檔位置。現在事後回推回去,果然當下就幾乎為起漲點。

三月中旬左右,台積電(2330)被股神巴菲特出清持股,理由是以地緣政治緊張而出清台積電持股,但是眼尖的投資人是否有注意到? 台積電總裁魏哲家於3月除息時加碼購入46張自家股票,其他副總及高層也相繼買進共104張,此舉便是內部人對公司營運有信心,進而增加持股,從三月至今6/12日,台積電股價已由500元附近,漲至近期短高574元,大漲74元,漲幅15%,帶領指數衝萬六、衝萬七。這一波台積電高層對自家股價的掌握,完勝美國股神巴菲特,估台積電持續向600元大關邁進。

6月15日台積電將上演除息秀,是台股重頭戲,根據過往經驗,台積電自2019年改成季配息,15次除息都順利完成填息,其中有10次還在除息交易日當天就快速填息,最長時間則是15個交易日。台積電(2330)受惠生成式AI商機爆發,台積大聯盟以及所帶動的封測 、伺服器、 散熱等相關供應鏈,後勢多還有空間,建議拉回仍可布局。

受惠輝達六月對台積電投片,台積電CoWoS產能大爆發。 CoWoS平台為高性能計算應用程序提供同類最佳的性能和最高的集成密度。這個晶圓級系統集成平台提供範圍廣泛的中介層尺寸、HBM 立方體數量和封裝尺寸。 它可以實現大於 2 倍光罩尺寸(或約 1,700 平方毫米)的中介層,將領先的 SoC 芯片與四個以上的 HBM2/HBM2E 立方體集成在一起。簡單來說,CoWoS是一種先進的封測技術,能夠直接整合CPU與DRAM晶片在同一個製程上,而且隨著製程演進,能夠讓整個晶片的線路間距不斷地倍數縮小。

AI伺服器訂單三級跳,台積電先進CoWoS封裝產能嚴重供不應求,台積電總裁魏哲家表示,去年起,CoWoS需求幾乎是雙倍成長,明年需求持續強勁。隨Google TPU、輝達GPU及超微MI300全數導入生成式AI,台積電AIGC訂單大量湧入,帶動CoWoS擴產需求。外資預期,台積電CoWoS年化產能將從2022年底7~8萬片晶圓,增至2023年底14~15萬片晶圓,隨產能持續擴充,預估2024年底將挑戰20萬片產能。

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