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AI應用百花齊放 這股有龐大商機

【撰文:陳子榕】

沉寂已久的AI題材,近期成為台股的主流焦點。漲幅最大的是創意(3443),自今年一月份開始從700元附近一路漲到近期高點1230元,大約兩個月漲幅76%,跟美股中的輝達今年的漲幅差不多。此外,還有一個現象是AI軟體概念股漲勢也不容小覷。像是智聯服務(6751)、凌群(2453)、虎門科技(6791)、宏碁資訊(6811)、伊雲谷(6689)、倍力(6874)、立端(6245)等都是跟AI軟體相關的股票,因這類股票股本小,稍微放量便可拉升到漲停板,部分個股受到當沖客的喜愛,導致相關個股波動度大增。

AI應用分為兩大類,一類是主要是利用人工智慧技術,基於特定應用領域所開發的產品或服務業者;一類則是提供建構人工智慧技術應用所需的支援服務,相關業者涵蓋系統整合及顧問諮詢業者。

而實際在AI工程領域中,你可能常聽到如:Python、Javascript、C++等程式語言應用。而AI將引領3大產業再升級,分別是智慧醫療、金融科技、教育學習等。知道AI這多的應用之後,是不是覺得商機龐大,不投資AI相關個股實在是太可惜了!以下三檔股票是筆者認為近期值得留意的個股:

家登(3680),家登去年全年營收44.94億元,年增44%,每股稅後盈餘11.12元,創下新高。近期受惠半導體大廠在先進製程布局持續,家登等相關設備廠受惠訂單挹注,2月營收皆寫下同期高點。其中,家登晶圓傳送盒接單強勁,第二代極紫外光罩盒已取得ASML認證,下半年開始出貨。

光罩(2338,光罩去年合併營收77.41億元、營業利益12.48億元雙創新高,每股盈餘3.37元,擬配息2.5元。雖然中階晶圓光罩產能略有鬆動,但高階晶圓光罩產能仍維持滿載,加上轉投資公司營運持續成長,集團目標今年營運穩健且強勁成長,看好合併營收有望突破百億大關。

金像電(2368),預期首季營運表現應為全年谷底,第二季營收將較第一季成長,下半年會優於上半年。以目前營收結構來看,金像電在伺服器板占營收比重達5成的水準,在全球伺服器板市占率已達20~25%,NB/網通板約各占2成,其它產品則約占1成。 為因應高階交換器客戶量增,金像電已開始拉高產能,且身為伺服器板領導廠商,在Intel Whitley拉貨動能仍維持高檔,第二季後受惠於Eagle Stream放量、毛利率較前一世代再提升,有助獲利逐季向上。

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