汽車零組件的紅包大行情

【撰文/黃清照】

11月奮起反彈的台股已經接近尾聲了,12月指數會繼續漲嗎?在國際政經上,市場除了關心急轉鷹派的FED利率政策,12月的動向會如何?以及中國發起「白紙革命」揭竿起義,大家擔心習近平政權不穩,會不會引爆另一波地緣政治緊張關係,導致台股選後就跳空下跌200點,直接跌破5日線,KD死亡交叉,投資人開始思考11月的大漲行情,會不會在這邊畫下休止符?

指數短線急漲太快,權值股高檔整理正常,我仍然判斷指數將在選舉過後才會有所表現,但短線熄火並非行情結束,中實戶歸隊後,中小股熱鬧滾滾,我持續看好行情將持續推升,但並不是一波到底,而是類股輪漲,識貨的人逢低撿,高估股差價應對,這一波年前紅包行情不可錯過。

哪裡有紅包可以搶?我認為紅包行情首重選股,從族群來看,台股近日最猛的股票之一,莫過於汽車股的裕隆(2201),股價從11月的45.5元一口氣漲到最高71元,大漲56%,雖然11/29出現爆量長上影線,短線攻勢可能暫告段落了,但可以看到11月以來投信不斷買超,外資也開始出現回補買超,籌碼方面相對健康,因此在整體族群上容易產生比價效應,中華也由41.75漲到58.5元,漲回到年線附近。我認為除了汽車股展開比價行情,汽車零組件也有機會走出一波行情。

AM股迎利多

美國最大產險State Farm宣布於12月起擴大AM(售後維修)碰撞零件賠付,市場看好北美AM汽車零件採購量可望提升,AM股也成為11/29的盤面主流。State Farm今年6月已在美國德州和奧克拉荷馬州展開擴大AM碰撞零件給付,預計今年12月將擴大至其他39州,如此可望帶動AM市廠零件採購量。北美AM市場利多消息激勵下,台股AM零組件股也同獲市場買盤搶進,AM鍍金大廠耿鼎亮燈漲停,耿鼎、東陽(1319)和車燈的堤維西(1522)、帝寶以及自動變速箱廠倉佑(1568)、麗清(3346)、吉茂(1587)、和大(1536)、永新-KY(4557)、劍麟(2228)皆漲3%以上,整體族群表現強。

除此之外,東陽集團抓準電動車發展趨勢,明年一口氣將有上海、長春、合肥等三座新廠投產,不僅切入美系電動車上海廠,也成功切入一汽大眾福斯、奧迪品牌電動車供應鏈。東陽副董事長吳永茂看好新廠投產後,電動車出貨營占比將倍數成長至25%以上,積極擁抱電動車商機。不僅電動車,現有燃油車為提升油耗表現,也持續追求輕量化,車體零件的塑料化的比率不斷攀升。例如東陽投資的富維東陽天津廠,已量產塑膠尾門,出貨一汽豐田,搭載於休旅車產品上。近兩年大陸在政策扶持下,電動車銷量快速爬升,東陽大陸各廠電動車或新能源車業績占比已達約1成,明年東陽在三大新廠投產下,預估電動車零件營占比將激增至25%以上,成為東陽OEM事業新主流。

東陽今年前三季獲利3.06元,超越去年1.16元,業績提早迎來春雪,第四季進入旺季,2022獲利有機會創下歷史新高嗎?股價帶大量突破季線,將走出一波主升段行情。

車燈股堤維西今年前三季2.48元,不僅擺脫營運谷底,前三季獲利甚至超超越2019年水準,其他像耿鼎1.75、帝寶8.78、昭輝5.71元的獲利也都相當強勁,尤其是帝寶跟昭輝獲利最佳,但如果從每股淨值來看,東陽39.32元、堤維西25.52元、耿鼎15.24元,股價還是非常低估的。汽車零組件Q4、Q1是傳統旺季,業績想像值得期待,是最容易領到的紅包行情股。

【本文未完,全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1518期】

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