蘋果商機布局首選?

【撰文/王榮旭】

蘋果公布Q3財報,Q3營收829 億美元創歷史新高,主要成長動能來自iPhone 銷售以及服務收入,但從營收細項來看,Mac和iPad以及穿戴裝置銷售相比去年皆呈現衰退,所幸i13銷售數字優於預期,從Android 用戶跳槽到使用iPhone的用戶相較往年成長許多,從今年中國618活動即可發現iPhone銷售成績相對 Android陣營亮眼許多,中低階手機庫存持續攀升,緊接iPhone 14系列預計9月發表,雖然智慧型手機銷售持續低迷,但蘋果此次重心放在取得更多市佔,估計售價將與i13價格相差不遠,隨著新品發表加上供應鏈舒緩,下半年看好打敗景氣衰退壓力,蘋果股價自6月低點129.07漲到167.81,反彈三成領先所有均線,相關供應鏈值得留意。

利空測底,大立光重返股王

大立光自2020年股價回檔整理近兩年,半導體市況出現雜音,產業進入庫存調整期,加上矽力-KY分割股票一拆四、信驊股價跌落兩千大關,大立光成功收復所有均線重回股王寶座。大立光上半年EPS 78.36元,毛利率自Q1谷底53.38%回升至55.82%,法說會釋出Q3展望,受惠新機種拉貨,看好7月比6月好,理論上8月比7月好,下半年高階鏡頭出貨量高於上半年,大立光提醒庫存狀況仍是一大問題,市場預期終端銷售狀況差,Q3進入傳統旺季,雖然利空不斷,大立光股價反而緩步墊高,在投信回補下,股價自五月低點1525元反彈到2120元,反彈近四成。

華通7月營收創歷史次高,Q3成長雙位數

華通(2313)Q2因上海封城影響導致出貨受限,加上進入手機進入淡季,Q2 EPS 1.21元,上半年EPS 2.79元,下半年隨惠州軟板廠、重慶 HDI 廠陸續完工,加上蘋果新機產品備貨,7月營收68.88億已創歷史次高,Q3營收看好成長雙位數,全年獲利挑戰6元,本益比僅8~9倍。隨手機市場逐漸成熟,華通持續開發其他新應用,軟板目前產能雖不大,但潛在市場發展極大,除了軟板外,華通衛星板領先布局,看好地面接收板成長性將優於天上衛星板,股價領先站回所有均線,在外資、投信同買下,挑戰今年高點53.5元。

【本文未完,全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1502期】

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