缺料緩解 車電股業績續旺

【撰文/王榮旭】

上市櫃公司Q2財報陸續公布,預計14日前公布完畢,今年上半年自俄烏戰爭開打後,原物料、能源價格飆漲加速通膨惡化,高通膨導致終端消費力道需求降溫,晶圓代工受惠疫情,近兩年營運三級跳,雖然營收仍持續創高,世界先進法說會表示,半導體產業進入庫存調整,目前產能利用率從原先滿載調降至81~83%,原本預計新增的產能將延後半年開出,庫存調整至少2季至一年時間完成,產能鬆動代表價格亦無上漲空間,力積電股價領先破底,世界先進、聯電守前低。反觀Q2財報表現亮眼的股票有機會上漲,茂矽受惠IDM廠及二極體廠擴大釋單,車用二極體及MOSFET接單狀況良好,Q2 EPS1.08元優於預期,財報公布完股價一度攻上漲停。

網通Q2營收表現亮眼,走勢強於大盤

上半年財報已經公佈尾聲,真正影響股價的是下半年業績能否打敗景氣衰退壓力,下半年陸續傳出晶圓代工產能鬆動,先前受限晶片產能吃緊無法出貨反而受惠。智邦(2345)隨著資料中心流量與日俱增,交換器升級需求同步上升,加上相關零組件緩解,6月營收69.14億創歷史新高,Q2營收186.96億相比Q1營收1季增18.86%,股價站回所有均線,投信7月買超力道更甚以往,今年累積買超1.7萬張,下半年進入旺季,全年獲利挑戰一個股本,逢低布局。中磊(5388)6月營收57.21億大幅創高,Q2營收152.06億,季增2成,年增超過五成,去年低基期,今年反而大成長,股價已領先歷史創高到92.1元,投信今年大買1.7萬張,拉回找買點。

車電股拉回找買點

車電股信邦營收連4月創高,Q2營收創歷史新高,季增8.38%,Q3進入旺季,今年獲利優於去年水準,外資持續大買,今年累計買超5580張,股價緩步墊高挑戰今年高點292元。電動車概念股胡連6月營收5.15億創歷史新高,下半年中國加速推動國產化及越南市場狀況好轉,加上銅價下跌,下半年毛利率有望回升,全年獲利估9~10元,投信今年買超1萬張,股價高檔整理。貿聯-KY(3665)Q2業績季增2成,年增率近100%,今年獲利挑戰兩個股本以上,投信7月大買4440張,看好Q2季報行情,股價回測半年線,逢低布局。

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