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台積電董座示警 細讀下竟藏有潛力股

撰文/王榮旭

萬寶投顧王榮旭表示,俄烏和談希望轉淡,台股今天量縮只剩2276億,創下今年以來單日最低量,除了已經反彈千點接近季線大關市場不願意追價,後面有4天的清明連,今天有一些賣股過節的買壓,導致大盤最後只有小跌47點,但是體感像是跌了一、兩百點。

觀察3月以來Fed升息、俄烏戰爭不斷及中國的封城,一連串利空對於股市的影響卻逐漸淡化,美股這一波反彈四大指數幾乎都回到所有均線以上,台股大盤也只剩季線還沒有收復,連假期間如果沒有新的重大利空,補量就有機會來挑戰季線的壓力,但若量能還是只有3000億甚至更低,指數就是箱型的區間整理大概在年線17300到季線17900震盪,操作策略是選股不選市。

台積電董事長示警,手機、PC及TV等需求下降,台灣科技股有很大比重營收都來自這三大產品,雖然台積電總業績不受影響,但是本來排隊的訂單現在可以補上,也代表今年供應吃緊的狀況不如去年,今年有一些產業繼續成長,有一些可能持平甚至衰退。這就是為何個股的走勢今年以來很分歧的原因,再加上成交量萎縮,現在選股必須要很精準,否則就不會漲。

台積電有示警,也有點出機會。車用、HPC及物聯網這三大產品需求仍然強勁車電股、伺服器以及網通股這三大代表族群很值得留意。第二季新的主流在哪裡,股價已經在說話。上周專欄點出出看好電動車概念股,例如康普(4739-TW)、貿聯-KY(3665)及德微(3675-TW)都在3月就領先大盤創下波段高點。

除了高油價推動電動車加速滲透,美國恢復中國352項關稅豁免,其中包括美國車廠最仰賴的汽車零組件,而台積電車用晶片放量開出,也帶動3月之後車電股的出貨量提升,例如車用導線架大廠順德(2351-TW)、車用二極體台半(5425-TW)及強茂(2481-TW),這些車電股在去年5~6月大漲一波之後,已經整理8個月以上,今年是否在第二季電子淡季的時候再度複製去年飆漲的模式,我認為相當值得期待。

而伺服器新平台在第2季上市,伺服器股王信驊(5274-TW)是這一波千金股中少數仍領先站回所有均線,並且接近前高的股票;伺服器相關個股例如博智(8155-TW)、奇鋐(3017-TW)及金像電(2368-TW)都是內資法人3月重倉押寶的對象,後市看好。

另外,第二季除了電子,航空、觀光也很可能會異軍突起,歐美疫情高峰已過,北美航空業績大爆發,不論是運量及票價都大幅成長,旅行需求在解封之後引爆。而亞洲疫情爆發較歐美晚,但是韓國、菲律賓及新加坡都已經開放邊境,台灣即使最近疫情升溫,邊境開放仍然是不可逆的國際趨勢。

萬寶投顧王榮旭強調,這波運輸股漲多之後拉回整理,但貨櫃長榮(2603-TW)回測到半年線與年線,反觀長榮航(2618-TW)跌到月線就反彈,強弱立判。估計長榮航今、明年EPS分別挑戰4元與5元,

後市看好的還有觀光股,例如山富(2743-TW)主攻日本線,是未來解封之後的熱門出國地點,已經領先大盤指數創高;另外旅行社龍頭雄獅(2731-TW)最壞狀況已過,結束部分無薪假的措施;鳳凰(5706-TW)過去兩年即使出國、觀光歸零,但依舊獲利,未來正式解封搶錢能能力不可小看,2月大漲4成之後,3月以盤代跌底部卻越墊越高,4月可望再攻一波。

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