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O毒攪局 遠距辦公、電動車商機再起

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出,受美股震盪、疫情及年假影響,大盤近期自高點拉回修正,週二(1/25)指數跌破季線,收17,701點,下跌287點,成交量2,694億元。短線上台股已修正918點,八大官股連續四日買超185億元,估指數於年線可望獲支撐。

印刷電路板廠博智(8155-TW),投信自今年1月以來幾乎天天買,至今已累計買超近3,700張。博智旗下兩大產品線包括工業電腦和伺服器,今年英特爾、AMD要推出新平台,半導體測試機高層次板(HLC)層數也提高至28~30層,博智除了毛利率有望提升,第二季營收也有機會挑戰新高。

另外,台灣五大代工廠去年第四季筆電出貨突破5千萬台,創單季新高,其中,廣達(2382-TW)去年營運繳出12月營收、全年營收、第四季及全年筆電出貨量四個新高的亮眼成績,廣達今年訂單強勁,加上短料情況改善,遞延效應浮現,第一季表現將淡季不淡,且廣達董事長林百里十分看好元宇宙發展積極切入,為中長線營運創造新動能。1/14我為大家推薦廣達,股價在這一波指數修正中,不但堅挺還逆勢向上,短線漲幅達3%。顯見在指數震盪拉回下,只要依循價值投資,選擇有成長性的好股票,都可以安心續抱。

今年除了是元宇宙元年,也是電動車百花齊放的一年,月初剛舉行的CES上,包括福特、豐田、通用、FCA、Sony集團、越南電動車新創VinFast都推出自家電動車款式和技術。而全球電動車龍頭特斯拉本週將發布上季財報,市場已經預估特斯拉單季營收將年增59%至170億美元、單季EPS更上看2.5美元,年增212.5%。在特斯拉美國德州、德國新廠加入投產後,預估交車輛會從138萬輛提高至153萬輛。

全球電動車積極成長,當然推升電池正極材料需求旺盛,正極材料廠康普(4739-TW)訂單滿手,客戶預訂產能已達7成,長約覆蓋率更高達8成以上,康普除了和上游礦商簽約確保原料供應,也大舉擴產,今年除了硫酸鈷年增產能120%、硫酸鎳增逾50%,還有新產線正在研議中,加上今年加工費調漲1成以上,整體營運動能十分旺盛。

同樣具備成長性的還有IC設計龍頭聯發科(2454-TW),聯發科5G旗艦天璣9000處理器,性價比直逼對手高通,預估聯發科今年5G晶片出貨會有雙位數成長,再加上4G晶片繼續衝刺和成本轉嫁,預估聯發科全年營收雙位數成長,獲利挑戰7個股本。此外,聯發科最近也新成立了元宇宙事業群,迎接元宇宙大商機,八大官股趁這一波股價拉回,已經連續5日進場買超逾700張。

萬寶投顧陳子榕指出,台股封關在即,面對國際股市波動,建議投資人把握持股五成左右,等待年後擴大布局,資金除了鎖定價值與高成長股票之外,法人近一週買超的績優龍頭股也是可以安心續抱的股票,其中也不乏中信金(2891-TW)、玉山金(2884-TW)、第一金(2892-TW)等金融個股。農曆年開紅盤後我會持續為大家介紹優質好股,幫助大家在金虎年虎虎生風,繼續賺大錢。

台達電(2308-TW)受惠資料中心和網通需求大增,去年營收首度突破3千億元大關,達3,146.71億元新高,近期攜手同業以「浸潤式冷卻高效運算電腦機房」技術打進台積電供應鏈,預期在伺服器電源、儲能系統、散熱解決方案遞延出貨,以及電動車零組件恢復拉貨動能之下,第一季表現淡季不淡,且今年轉嫁成本和缺料逐步緩解,整體營運動能將逐季提升。

中磊(5388-TW)因遠距商機推升,中磊去年營收達439.06億元,創下新高紀錄,今年數位轉型持續,HPC剛性需求增加,帶動5G、PON、OTT STB及WiFi-6換機潮,目前中南美洲、南亞、歐洲地區PON ONU拉貨強勁,北美有線電視商OTT STB也開始出貨,預估今年第一季營收維持高檔,全年營收則較去年增加,預估毛利率13%、稅後淨利翻倍、EPS上看6元。

遠傳(4904-TW)2021年營運成績亮眼,營收、EPS財測達成率雙雙超標104%、109%;遠傳除了用戶數、用戶5G升級穩定成長之外,ARPU(用戶每月平均貢獻度)也創造出連續10個月正成長的好成績;在疫情帶動下,遠傳旗下包括資安、雲端、系統整合在內的新經濟服務持續成長,FriDay線上影音付費會員亦成長1.7倍,近日並成立全台第一個「5G元宇宙加速器」,聚焦消費、企業端解決方案,搶攻虛擬商機。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含車電股、第三代半導體、新蘋概等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險

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