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半導體展醞釀2022大行情

【撰文/張文赫】

上週PCB展12/21~12/23開跑,帶動PCB個股全面大漲,包括欣興(3037)續創歷史新高,金像電(2368)創下1998年8月以來新高,博智(8155)創下波段新高,楠梓電(2316)連續兩根漲停等。接下來由哪個族群接棒呢?蔡總統12/27出席國立清華大學半導體研究學院揭牌儀式,強調為了把握台灣在半導體產業的既有優勢,加速提升研發量能,培養高階人才,政府要讓產官學能夠更加緊密合作,以強化半導體產業下一代的競爭力,半導體使世界看到台灣,更是台灣的核心命脈,12/28~12/30國際半導體展正式登場,許多廠商準備好在2022年大放異彩,營運拚出新高峰,指數創下歷史新高後,半導體產業將一夫當關,帶領台股2022年奔向2萬點,本篇分析明年獲利成長的半導體上中下游公司,提供投資人參考。

成熟製程缺產能 先進製程靠台積電

從疫情爆發後,因為數位轉型再加上車用市場的崛起,引爆大量的IC需求,導致成熟製程缺產能,雖然筆電、電視、手機開始趨緩,但新的應用如AI、電動車、3D感測元件、元宇宙,對現在半導體發展會更加倚重,台積電董事長劉德音也說,元宇宙將取代智慧型手機、AR取代手機、VR取代PC,晶圓代工成熟製程的缺貨將會缺到明年底。

台灣因為有完整的半導體供應鏈,晶圓代工全球市占率65%,四大代工分工清楚,台積電主攻14奈米以下、聯電28奈米與22奈米,力積電40奈米以上,世界先進是8吋,已把市場分割明確,目前晶圓代工產能在未來1~2年全都包出去了,只留20%彈性運用。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1470期】

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Nvidia日前公布2023年 Q1財報,淨利上升26%達到20億美元,同時Q2財測營收110億美元,遠遠超過市場預期的72億美元,推升 Nvidia股價飆漲,加上執行長黃仁勳台灣行,更掀起了AI旋風。由於AI伺服器較傳統貴上10~15倍,且是未來產業趨勢,TrendForce預估,2023年AI伺服器出貨量118.3萬台,年增38.4%,2022~2026年AI伺服器出貨量年複合成長率22%,故相關供應鏈將雨露均霑。

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