年底電子漲價風再起 該選誰?

【撰文/王榮旭】

新冠疫情延燒至今,雖然部份國家經濟已見復甦,但缺工、缺料、缺電等問題仍是無解,供給跟不上需求仍持續,像是半導體晶片持續短缺,晶圓代工量價齊揚,二哥聯電第四季調漲代工價,新一波長約漲價將在明年第一季發酵,預計調漲8%~12%,毛利率挑戰四字頭。隨著終端需求持續成長,ABF載板產能同樣供不應求,最快2023年才能得到緩解,欣興受惠Intel推出伺服器平台Whitley,及明年Eagle Stream平台所需載板層數越來越厚,載板缺口未被滿足,加上2022年預計再漲10%~15%更甚以往,外資上調ABF三雄目標價,欣興自2019年至今投入千億元擴產,隨著楊梅廠產能逐步開出,加上不斷調整自身產品結構,Q3毛利率相較於過往水準大幅進步到24.13%,今年前三季EPS 5.6元,全年獲利上看8元,明年獲利估12元以上,欣興前三季獲利優於景碩,有望比價景碩,加上南電股價站穩六百後持續拉開比價空間。

矽晶圓現貨價飆漲,合晶爆發力強

同樣吹起漲價風還有矽晶圓,現貨價持續飆漲,以現貨市場為主台勝科及合晶最受惠,台勝科12吋、8吋產能全產全銷,為因應台灣及中國客戶擴產,公司宣布斥資282.6億擴產雲林麥寮12吋廠,目標2024年量產,台勝科籌碼較具優勢,大股東籌碼接近87%,流通在外股數相對少,加上投信連日買進下,股價持續創高來到266元。矽晶圓8吋相較12吋更為吃緊,合晶(6182) 產能以6、8吋居多,受惠漲價效應爆發力較強,主力產品為利基型重摻矽晶圓,營收比重達70%,主要著重汽車市場,營收已連2個月創高,明年元月還將調漲價格一至二成,隨著汽車電子比重提升及電動車普及化下,合晶將成為最大受惠者。

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