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聯發科搭上元宇宙 IC 光學 PCB相關股漲勢欲罷不能

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出,台股步步墊高,喜事連連,除了IC設計龍頭聯發科(2454-TW)股價攻上千金寶座,雲端伺服器大廠緯穎(6669-TW)也邁開腳步踏入千金之列,十二金釵一字排開閃閃發光,照亮台股萬八之路。其中,股王矽力-KY(6415-TW)、股后信驊(5274-TW)雙雙刷新股價新高紀錄,IC設計族群比價效應有望啟動。

聯發科最新的旗艦5G晶片天璣2000即將亮相了,據說晶片效能直接挑戰蘋果M1,在5G的換機潮中有望獲得更多品牌客戶導入;另外,三星明年智慧手機出貨量預估高達3.34億支,幾乎是近五年來的最高數量,其中中低階機種就佔了八成,而聯發科過去主要就是提供三星中低階機種,預料三星明年64款移動裝置當中就有14款將會採用聯發科的晶片,聯發科明年營運動能可說是十分強勁。

聯發科股價創波段高點1,100元,法人持續偏多操作,而在IC設計族群中還有不少伏兵,都是未來潛力股,例如力旺(3529-TW)、聯詠(3034-TW)、聯陽(3014-TW)、盛群(6202-TW)、紘康(6457-TW)、創意(3443-TW)、原相(3227-TW)、凌陽(2401-TW),在技術面或籌碼面都有不錯表現,後續可多留意。

今年6月底才剛在美國掛牌上市的Roundhill Ball元宇宙ETF(META-US),股價持續創高,四個多月來漲幅近20%,臉書宣布更名當日,該檔ETF甚至湧入了1,250萬美元資金投入,女股神伍德(Cathie Wood)預估2025年虛擬世界營收達4,000億美元,彭博社則估2030年產值達2.5兆元。

趕上這個新興發展趨勢,現在華爾街分析師已經紛紛上修包括輝達、超微、賽靈思、MARVELL等在內的元宇宙成分股目標價,上修幅度多達30%,這意味元宇宙不再只是想像,開始真實地進入我們生活中,相關族群營運將開始建構。

萬寶投顧陳子榕指出,台灣元宇宙代表宏達電(2498-TW)、威盛(2388-TW)股價在短暫休息一、兩天之後,再度發動攻勢,旗下威鋒電子(6756-TW)週三(11/17)更是亮燈漲停。

11/5我為大家推薦威鋒電子,股價已經屢創新高至590元,漲幅高達3成;11/11推薦的威盛,也有22%,年底前這些個股都有望在元宇宙和集團作帳行情力拱下,股價更上層樓,因此拉回都是偏多看待。

另外,和元宇宙相關的供應鏈,包括半導體、光學鏡頭、感測元件、PCB族群,也都具有業績潛力,像是超微拿到META Oculus訂單,旗下供應鏈包括信驊、譜瑞-KY(4966-TW)、緯穎、健策(3653-TW)、華擎(3515-TW)、金居(8358-TW)等未來也都有望業績進補。

凌陽創新(5236-TW)為凌陽集團旗下IC廠,主要產線為網路攝影機用影像訊號處理器(ISP),市佔超過4成,近期搶搭元宇宙商機,順利打入VR/AR頭戴式顯示器供應鏈,股價表現強勢;凌陽創新10月營收19.29億元,年成長35.9%,創下同期新高,前三季獲利接近1個股本,而未來除了持續開發低功耗、AI產品,也積極開拓物聯網、遠距醫療及工業用市場。

茂達(6138-TW)為IC設計廠,受惠PC需求暢旺,今年多次調漲產品售價,第三季營收、毛利率雙創新高,單季稅後淨利年增127.1%、前三季EPS高達9元,已大幅超越去年6.43元,由於訂單仍吃緊,半導體缺貨情形至少延續到2022下半年,因此不排除再調漲價格;茂達持續開發新產品,目前包括MiniLED電視的區域調光產品、DDR5都已開始少量供貨,未來還有CPU的VCORE電源管理IC要出貨,營運動能續強。

金像電(2368-TW)為全球伺服器板第一大廠,受惠高階網通、伺服器出貨放量,第三季營收、獲利雙創新高;今年伺服器新平台轉換,Whitley層數14~16層、明年Intel Eagle Stream至少18層,將有助於金像電ASP的提升,而在高階交換器的部分明年也有望維持雙位數的成長;目前金像電訂單已上看至明年第一季,第四季淡季不淡,營收有望再締新猷。

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投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險

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